茫然的冈浩美(上户彩饰)登门拜访藤堂学长(吉泽悠饰)，但藤堂却避不见面。浩美后来又去找学姊音羽(金子沙也加饰)，得到了一些启示与鼓励，终于又燃起打网球的斗志，但仍不敢回去找宗方教练(内野圣阳饰)。
绿川兰子(酒井彩名饰)告诉浩美，宗方年轻时因受伤导致无法再上场打网球，听到此话的浩美对自己先前和宗方教练争执时所说的重话感到抱歉，于是回去向宗方道歉，并希望宗方再给她一次机会。
浩美有感于宗方对自己的期待而奋力练习，体力不支的昏倒在体育场内，碰巧被经过的藤堂发现，但两人却被关在体育馆内。浩美因流汗过多险些失温，藤堂不惜一切紧拥心爱的浩美。幸好千叶(柏原收史饰)发现不对，找人救出了两人。
浩美不小心看到宝力被男友甩掉的场面，翌日宝力也心浮气躁的输球，这时浩美才体会到教练要他不要沉溺于爱情的苦心。不能输掉任何一场比赛的浩美却输给了绿川，但浩美奋战的模样却令原本瞧不起她的绿川刮目相看。
浩美无法晋升青少年选手的最终选拔，没想到龙崎理事长(夏八木勋饰)却说出即使让女儿龙崎丽香(松本莉绪饰)退出，也要让浩美留下来的意外发言…
因为龙崎理事长(夏八木勋饰)公开表明即使让女儿龙崎丽香(松本莉绪饰)退出，也要让冈浩美(上户彩饰)留下来，浩美因而留在最终选拔的选手名单当中。
此时美国来函邀请男女各一名选手，参加明年在纽约举行的国际青少年杯网球大赛。为了争取首次进军这项世界大赛的机会，藤堂学长(吉泽悠饰)、尾崎(石垣佑磨饰)、蝴蝶夫人、绿川兰子(酒井彩名饰)和浩美等人，无不摩拳擦掌跃跃欲试。
就在绿川和蝴蝶夫人对战当天，绿川的父亲因车祸送医，绿川决定放弃比赛前往医院，因此最后将由浩美和蝴蝶夫人争取代表选手的唯一名额。
听到父亲公开表明不惜让自己退出也要保全浩美，蝴蝶夫人知道父亲对浩美有极大的期许，因此决定退出比赛。但在父亲力劝之下，蝴蝶夫人决定为视自己为偶像的浩美，尽自己最后一份心力…
为了争夺明年纽约国际青少年杯网球大赛的出赛资格，冈浩美(上户彩饰)终于必须和蝴蝶夫人龙崎丽香(松本莉绪饰)对决。
而此时宗方教练(内野圣阳饰)病倒住院，战战兢兢独自上场比赛的浩美，在比赛中终于领会到蝴蝶夫人不惜抛下尊严的为她所做的一切，在感激中不负众望赢得代表选手的资格，和藤堂(吉泽悠饰)一起进军美国。
看到自己竭尽全力栽培的浩美成长至此，宗方教练体认到自己对浩美无怨无悔的付出与爱，正是母亲当年对父亲深爱一生的心情，终于不再怨恨当年抛妻弃子的父亲，并要藤堂好好照顾浩美…
