金母为逼兆丽隐瞒真相喝下毒药。兆丽告诉兆亮金母的死讯，并希望兆亮不要说出身世之谜。佟局长搜查永誉洋行，世宏与之针锋相对，阿豹杀死佟局长，自己也死于乱枪之下。
兆亮要求郁父宣布自己死亡，好让兆丽及思静母子离开上海。兆丽、思静母子和凯伦知道兆亮病危均伤心不已……
世宏带话给兆丽，月如希望在赴美前与她见面，兆丽应允。百乐门舞厅中兆丽翩翩起舞，月如把这最美丽的画面拍摄了下来。但最终兆丽为月如的前途而默然离去，二人都伤心不已。
次日清晨，盛父发现月如去了百乐门与兆丽告别，怕其毒害盛家骨肉的事实暴露，心中忐忑不安，此时月如回到家揭露了事实真相，盛父无言以对只要求月荣尽快带弟弟月如去美国。暗房中月如抚摸着兆丽舞蹈的照片泪如雨下，他跪在盛母的遗像前企图自杀，幸亏及时被人发现送进医院，而盛父也因受到刺激患了中风。
兆丽来看望月如并答应昏迷中的月如与他携手到老，而固执的盛父也将盛母留下的戒指交给了兆丽。月如被兆丽的话所打动，从昏迷中醒来，决定去找兆丽。
