陈家鹄得知惠子怀孕的消息兴奋异常，陆从骏却为解决惠子和惠子肚子里的孩子所带来的麻烦绞尽脑汁，老孙为帮陆从骏分忧，私自实施了一个计划。
陈家鹄根据海瑟斯送来的27师电报，分析出日军对国军的行动计划，然而，这都是并未得到求证的。
陆从骏以为陈家鹄已经破译日军电报，上报杜先生，前线国军也依据此情报采取相应行动。
陆从骏来给陈家鹄庆功，才得知，此次破译并无百分之百的把握，陆从骏百感交集彻夜未眠，前线的捷报最终证明陈家鹄成功了。
流产手术后惠子几近疯狂，陈家鹄的父母也觉得脸面无存，相井不忍妹妹面临这般处境，决意带妹妹回家，然而惠子则执著等待陈家鹄回来。
陆从骏和老孙继续实施下一步计划，他制造去陈家充当替身的特工被日本人伏击的假象，继续增加惠子是日特的嫌疑。
老孙强拉着李政来到陈家，出示惠子与萨根关系暖昧的证据，激化陈家人和惠子的矛盾，盛怒之下，陈家鹄的父亲决定要让儿子和惠子离婚，陈家燕的极力劝说反而使她被赶出家门。
离家出走的陈家燕来找黑明威谈心，并将陈家内部的所有情况说出，身为日特的黑明威没想到，陈家的内部情况会这么轻易到手。
惠子签好离婚协议书，并委托萨根为其转交。
次日，日本开始对重庆实施长达三年的无禁区轰炸，“黑室”的工作重心也发生转变，“黑室”暂停对前线军用密码的破译，开始重点破译重庆敌特密码，以确保重庆安全。陈家鹄重瓶回到“黑室”，闰少秋对于陈家鹄的回归却不屑一顾。
黑明威正式成为萨根的接替者并负责电台，但是黑明威并没有萨根般丧心病狂，他只想挣钱。
