“图纸”李化安排了特务在码头假意迎接谭老将军和黑桃Q……
陈亮被安排在制高点狙击谭老将军……
“小鬼”企图欺骗谭老和自己上装满炸药的船，却被黑桃Q识破，“小鬼”说，让黑桃Q回大陆劫持谭老将军叛逃是他的主意，他的上司曾经承诺过保护谭老将军的安全，现在他的上司改变了主意，作为特务他不得不完成任务，可谭老将军是他的恩人所以他只能陪着谭老将军同死……陈亮的枪突然响起，打掉了“小鬼”手里的炸弹遥控装置，不仅船上有炸弹，他的身上也有炸弹……
C15向谭老射击，子弹被黑桃Q用身体挡住……
李化和陆大姐先后被铺，两人交待，米雪芳在“阴历十五”要执行一项特别任务，她需要的，是硫磺……
西郊水库，米雪芳被陈亮和石云以及公安人员包围，她的脚下是硫磺，手里拿着打火机，她要为空军向水库投毒导航……最后的时刻，陈亮决定与米雪芳同归于尽，飞机来了，米雪芳终于没有点燃硫磺……
医院里，在谭老的陪伴下，黑桃Q终于睁开了眼睛……
监狱里，米雪芳告诉石云，毛毛不是陈亮的孩子……这一点，石云没有告诉陈亮，而陈亮听从组织安排，准备潜伏到海的那边去……
三年后，公安局截获了一份新的密电“秘密图纸”，黑桃Q在监狱里也得到了敌方传来的密电，与此同时，谭老遭到刺杀，薛姐牺牲……
刚刚被释放的方莉来到碉楼，秘密会见了狙击谭老的枪手，徐龙，他要为兄报仇……
丁局长立刻请谭老秘密转移住处，谭老欣然接受;黑桃Q突然越狱，石云受命调查，想到三年来黑桃Q在狱中的表现，百思不得其解。
在码头，黑桃Q见到了新的接头人，竟然是流花中学的刘主任……
丁局长接到密电：梅花K
方莉与副监狱长密探：万一我暴露了，梅花K到了广州，就没有联络点了……
夜里，徐龙摸进了谭老的住宅，我公安人员已经布下天罗地网……徐龙被暗中监视的方莉击毙，而刚刚与延安结婚的小高也牺牲在其枪下，并嫁祸给身在现场的黑桃Q……
石云在路上偶遇方莉，方莉的出现引起了石云的怀疑，经过调查，石云发现方莉被提前释放是监狱长签的字，石云找到了尚在医院住院的监狱长，说要与其聊聊……
副监狱长被发现暴毙于监狱……
谭老告诉丁局长，省里希望谭老考虑放弃在政协联欢会上的讲话。而特务正式利用黑桃Q的特务身份以及服刑期间越狱，导致了谭老的威信受到质疑……
谭老决定与丁局长步行回家，街头，谭老在群众面前进行了慷慨激昂的演说……
在石云的监控下，监狱长借上厕所之际逃脱……
监狱长与方莉见面，原来他就是梅花K，秘密图纸再次启动，监狱长知道自己已经暴露，把梅花K的身份转给了方莉……
在黑桃Q的帮助下，公安人员得到准确情报，敌人准备再次向水库投毒，总重量超过半吨的炸药已经已经运至水库……
水库，亮出了梅花K木牌的方莉准备引爆炸药，桥的另一端站着黑桃Q，于此同时，石云和丁局长也带领着公安人员赶到……
