狐王终去世 宝珠线索出
刘海和赵登在街上碰到了赵登师弟关峰，即将赵登封印之人。关峰不肯放过赵登，要和赵登对决，刘海趁机溜走。
刘海找到胡秀英，希望她可以帮忙找到聚魂宝珠。此时胡秀英听到了姐姐们的召唤，得知狐王出事，立刻赶了回去。原来狐王天劫已至，正在抵抗天雷，情况十分危急。
尽管狐王承受住了天雷，但其身上的天雷火不灭，就仍处于危险之中。这时出现一红衣女子欲对狐王下手，狐王和莫姨都知道这红衣女子是谁，但九妹等人并不知情。九姐妹为保护狐王联手出招抵抗红衣女子，却被狐王阻止，红衣女子趁机劫走莫姨。
狐王最终未能抗过天劫，身受重伤，奄奄一息。狐王看淡了生死，认为这是对自己年轻时候所作所为的报应。狐王未告诉九妹等红衣女子是谁，但让九妹保证无论如何都不出手伤害红衣女子。狐王知道自己去后妖界会大乱，为稳住妖界，唯有寻到聚魂宝珠，用其力量让众妖信服方可。
狐王告诉九妹，聚魂宝珠多年前就被自己藏在了罗蔓女国的治百病的仙水神泉之处，而且，必须先聚齐琴、棋、书、画、剑五样宝物才能找到聚魂宝珠。五样宝物中的书便是被狐王放在天龙寺主持手中的诸葛武策，可按书中指示找到其他宝物。
金蝉得知了狐王去世，并将寻聚魂宝珠的任务交给了九妹的消息，知道这意味着下一位妖王便是九妹，于是派人监视九妹。
双耳神君怕亲自动手杀皇上会惊动刘海等人，但皇上目前的状况已不足为惧，于是先借前方战事吃紧之事，出计帮太子除蒙正。
太子告诉皇上自己得到了关于蒙锦的消息，希望皇上允许自己前往边境抵抗罗蔓国并寻找蒙锦。虽然蒙正已从刘海处得知蒙锦遇难，但蒙正仍心存一丝侥幸认为蒙锦可能还活着。因此，为防止蒙锦被太子找到而真的遭遇不幸，蒙正亦向皇上请缨前往边境。最终皇上将去前线和寻找蒙锦的任务交给蒙正。而蒙正此举正中双耳神君下怀。
胡秀英担心莫姨安危，独自一人去找莫姨，但在没有任何线索的情况下找人无异于大海捞针。伤心的秀英在路边放声哭泣时，被路过的刘海看见，于是刘海将秀英带回家照顾。秀英将自己得到的关于聚魂宝珠的消息告诉了刘海，要和刘海一起去找神仙水和聚魂宝珠，两个人的谈话被吴功偷听到。
这时赵登找到刘海。
二皇子被抓 刘海被俘虏
赵登带来皇上封刘海为南诏国师的旨意，众人皆欢喜不已。
刘海向赵登询问天龙寺之事，恰巧赵登就是在天龙寺剃度出家的。赵登告诉刘海，天龙寺住持圆寂之前，将诸葛武策的上半部交给了自己，将下半部交给了和自己不合的关峰。但是赵登告诉刘海诸葛武策应急而现，如今时机未到书就不会出现。刘海只好先让赵登带自己去找关峰，在找关峰的路上二人遇到了为蒙正传话的士兵，士兵告诉刘海和赵登：蒙正出征前将保护皇上的重任托付给了他们。刘海认为蒙正仓促出兵之事必有蹊跷。
双耳神君认为借助罗蔓女国的军力对付舟车劳顿的蒙正军队，蒙正就必死无疑。果然罗蔓国的落花雨阵让蒙正和士兵们无招架之力，但蒙正宁愿战死沙场也不肯撤退。蒙正的手下为保护蒙正，趁其不备打晕了他，并给蒙正换上了普通士兵的衣服。罗蔓国长公主罗蔓妘婵并不认识蒙正，只能通过衣服辨认身份。所以罗蔓妘婵误以为蒙正已死，于是告诉南诏国的士兵二王子已死，奉劝他们放弃抵抗。然后罗蔓妘婵俘虏了战场上活着的南诏国士兵，带着他们回到了营地，而蒙正也在被俘之列。
二皇子失踪的消息传回了南诏国，太子请缨带相国和大将军前往边境寻找蒙正并抵挡罗蔓女国，刘海亦带赵登请缨前往。刘海和太子兵分两路。
秀英想要和刘海一起前往边境，刘海担心秀英身体未恢复，不能承受路途艰辛，不希望秀英一起走，但抵不过秀英的坚持，刘海假意答应了秀英的请求，告诉秀英等天明一起走，自己却连夜赶路离开，秀英第二日准备出发时才得知刘海已离开。
金蝉得知了聚魂宝珠的秘密，又因为自己也要前往边境，所以准备以逸待劳，等到刘海找到神器，自己再动手抢来。同时金蝉带上了因为蒙锦去世想要自寻短见的青青。
刘海不明白为什么诸葛武策中不直接写出聚魂宝珠的下落，赵登想起主持曾交代自己一些关于诸葛武策的事情，奈何当时没有放在心上，记不起讲了什么。
罗蔓妘婵看中了蒙正，要收蒙正为仆人，蒙正为为探听花雨阵玄机，假称自己名为琢止而委身敌国。孙将军在被追杀的路上碰见了刘海和赵登，刘海和赵登救下了孙将军等人。从孙将军口中，刘海得知了二皇子被抓，于是一同前往罗蔓国。前往罗蔓国的路上，除刘海和赵登，其余人都中了桃花瘴，刘海不能解毒，只能深入罗蔓国先找到毒药。于是刘海和赵登分别化名烧饼和油条伪装成乞丐前往罗蔓国，却因鬼鬼祟祟的行为而被罗蔓国边境士兵抓到长公主面前，所幸长公主未怀疑刘海和赵登的身份，并给了两个人两个选择：当仆人或被处死。刘海和赵登选择了当仆人，之后被安排去做饭。
清洗后露出了本来的面容的刘海，迷住了罗蔓国的人。左右将军猜拳赢取刘海的归处，最后右将军胜出，刘海成为了右将军的人。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
