贾贵带着老九从安丘来到驴驹桥地界，号称奉了野尻的命令来巡查防务，以此到处骗吃骗喝。在牛掌柜的暗示，贾贵把饭钱记到警备队账上，随后王金宝去警备队“要帐”，果然警备队队长刘怀玉大为不满，派郭小五四处捉拿贾贵二人。
得了便宜的贾贵，胆子更大了，居然想揩龟岛的油，被夏学礼支出门外后，到许队副那蹭了顿饭，又得了长许队副孝敬的古董字画，其实是“驴驹桥城防示意图”。贾贵、老九被刘怀玉抓获，城防图也被当做物证，贾贵有口难辩，被罚帮着警备队抬箱子。
龟岛率众抢粮食，中了八路军的埋伏。原来，王金宝和牛掌柜早已把情报送出。龟岛身亡。
孙友福因鼎香楼被鬼子征用为医院，来投奔在牛记做厨子的舅舅李旺财。
而来顶替龟岛的新一任长官居然是——黑藤规三。
黑藤到驴驹桥上任之后，为了知己知彼，打算成立驴驹桥侦缉队，搞情报工作，因人手短缺，他想请现在是野尻红人的贾贵来侦缉队当队长。贾贵却不给老东家面子，不愿意连降三级。黑藤决定派特务甲去安丘城里散布谣言，使贾贵无法立足……
孙友福想盘下牛记，被牛掌柜拒绝。而贾贵被特务甲散布的流言挤兑得无法在安丘立足，来找黑藤。黑藤表示会替他向野尻为其求情，贾贵千恩万谢地走了。黑藤听贾贵说白翻译不在野尻身边了，于是安排夏学礼去给野尻当翻译。
日伪驴驹桥驻军的伙夫班长赵成厚来告诉牛掌柜，黑藤不信任刘怀玉，刘怀玉已经动摇，让牛掌柜抓紧时间将其争取过来。很快，许队副、刘怀玉跟八路军取得了联系。
转过天来，贾贵又来找黑藤，说夏学礼和黄金标使坏，野尻更不待见他了。黑藤终于收留了贾贵，并命其召回旧部，为自己所用。
次日，黑藤向刘怀玉下达命令，保护一辆即将到来的列车的安全，原来上面有派到各部的高级军官。而赵成厚也行动起来，准备将情报送出……
鬼子的列车被八路军袭击，鬼子全军覆没，百姓们交口称赞，黑藤居然也十分高兴，因为他的死对头野尻因列车在其管辖地被袭已经被拘，接受调查。黑藤嘱咐贾贵在上面来人问话时对野尻落井下石。黑藤想当然地认为野尻这次必死无疑，他就是安丘最高长官了，结果，上面却派来个饭冢次郎大佐接替野尻正川。
牛掌柜要回去保秋收，牛记这个交通站就面临困难，金宝提出给牛记找个新掌柜。牛掌柜以40块大洋将牛记出让给了孙友福，孙友福欢天喜地，答应留下金宝。金宝暗中负责二号交通站的工作。
孙友福以黑藤搞的小治强运动，要百姓勤俭增产、节约消费为由，将想借着鼎香楼开张蹭吃蹭喝的贾贵等人拒之门外。鼎香楼就算开起来，二号交通站也暗中落成。
黑藤对此非常敏感，直觉认为鼎香楼是八路军的地下交通站。黑藤派贾贵去试探孙友福，告诉孙友福鬼子要往上马庄运军需品，只要这件事被八路知道了，那孙友福肯定就是八路军。
贾贵依计行事。结果，马庄据点正常收到了用来替换军需品的一车柴禾。黑藤认为，也许是这点儿东西没能引起八路的兴趣。于是，让贾贵再去跟孙掌柜泄密，说即将运送一批重兵器物资到马庄。结果，还是正常送到。这让黑藤暂时解除了对孙友福的怀疑，可他又怀疑上李茂财了。
赵成厚奉命试探李茂财，可结果，物资还是平安抵达。黑藤又怀疑王金宝，而且认为，王金宝若真是八路军的情报员，一准儿识字。黑藤写下了“王金宝是八路情报员”的字条，让贾贵拿给王金宝，王金宝看过之后毫无反应。黑藤排除了对王金宝的嫌疑，可他对鼎香楼的考察还没有结束……
黑藤派特务潘文林去鼎香楼试探众人。潘文林假扮八路，和贾贵唱双簧。
潘文林抓住贾贵，分别问大家怎么处置这个狗汉奸，结果孙友福不会打也不会骂、李茂财不肯动刀子、王金宝报了一大堆菜名。
翻过手来，贾贵假装抓住了潘文林，问大家怎么处置这个八路，三人不置可否，压根就不往这事儿上撂。两个汉奸最后无功而返，被黑藤骂了个狗血淋头。
夏学礼被日军放了回来，私下约见黄金标，二人在鼎香楼见面，是互倒苦水之后，夏学礼告诉黄金标，野尻被军事法庭给放了，让他戴罪立功，降职到驴驹桥留用，还是黑藤的上司。明天就到驴驹桥来上任，中午到鼎香楼吃饭。
本以为野尻在劫难逃的黑藤、贾贵、老九之流，都紧张起来，但随即黑藤定了定神，决定给野尻个下马威。
