凭借惊人力量的项少羽在和墨家锻造部首领大铁锤的比试中获得胜利，却遭天明暗算。因为墨家做事秉承光明正大的原则，使大铁锤忍不住出手教训天明。
尽管天明凭借自己的小聪明多次躲开了大铁锤的攻击，可终究还是被大铁锤逮住，就在天明无处可逃的时候，墨家头领雪女出现，说服大铁锤放了天明。而在一片融合的气氛中，盖聂却从暗处感觉到了来自墨家头领高渐离浓烈的杀气……
白凤将逆流沙组织杀手隐蝠带到机关城后离开。与此同时，秦国宫殿中，护国法师月神算出了危害帝国存亡的孩子就在机关城，并预言这个孩子未来会杀死盖聂，而且机关城中的各大门派会产生内斗。
此时，机关城中，大铁锤在带领士兵巡逻，却发现一处血腥十足的地方，抬头一看，居然满树都是死去猴子的尸体……
