聚散流沙
天明从噩梦中惊醒，他的身体情况令盖聂十分担忧，而乐观的天明却毫不畏缩。
大铁锤与他的两个弟子在机关城外巡逻，遇到了卫庄手下暗杀集团的隐蝠，隐蝠的袭击悄无声息，大铁锤几人不得不提高警惕，同时，卫庄派出另一位高手悄悄潜入机关城。
天明睡不着来到房外，遇到路过的少羽和高月，少羽提议让月儿为他们介绍下机关城。
蟒虎之森
大铁锤与隐蝠展开了激烈的交战，但很快大铁锤就被隐蝠制服，紧要关头，高渐离出现解救了大铁锤，雪女亦随之而至，令整个局势大变。
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少羽、天明和高月来到墨家禁地前，少羽与天明不听月儿的劝阻，二人刚准备进入就被徐夫子挡在了门外。
机关城内，小高与盖聂擦肩而过，一时间剑拔弩张，班大师急忙出面阻止二人。
