鲁青贤看到王土地从日本垦荒团出来，鲁青贤在五源设立的垦务局分部被取消，它被佐佐木设立的日本垦务团取代，佐佐木答应给将王土地拥有的东西还给他，在移交东西时鲁青贤宣布辞去垦务局局长之职，鲁青贤在路上被王桂英带人拦住并绑住，王土地赶到后不让她开枪伤人。王土地听了鲁青贤的话也有些感触，那些地原本就是王土地的，鲁青贤听完王土地的话感觉他说的太好了，他跪在王土地面前认错。
佐佐木想在后套设立粮仓，他有把握把黄无量成为自己的人，黄无量见到刘三后将他痛打一顿，佐佐木让黄无量和刘三用刀决斗，在刘三的哀求下黄无量离开。王土地看到日本人在用测量仪量地，回到家后王桂兰称不同意和他和日本人合作，王土地认为那不叫合作。王土地让人继续开工种地，杨春妮想拉黄无量回家，他坚持不走。杨春妮听完黄无量的话就打了他一巴掌，杨春妮以死相协让黄无量回家，她头撞在石头上晕倒，经抢救脱离危险。
1931年9月18日，日本军队攻沈阳，九一八事变爆发，国民党政府采取不抵抗的绥靖政策，激起了各地群众的反日情绪。王土地听说外面有人游行示威后要出去查看，他被那些人骂为汉奸，梁满仓的话让那批人离开去了杨大义家中闹腾。一群学生带人冲进杨大义家中，还对着杨大义和廉明打骂，王土地带人过去查看，到后他看到杨春妮一家正在被围攻，王土地大叫他就是汉奸家属，他知道杨春妮是受了一辈子委屈的女人。
黄无量看到了佐佐木的军装，这才知道他一直就是军人，佐佐木说出了他的企图。王土地想把黄无量从垦荒团带走，他对于王种子已经不指望了，黄无量不让他管自己的事情，王土地把枪交给黄无量手中，黄无量把枪举起后被佐佐木拦住，佐佐木让山田送王土地，黄无量决心在垦务局呆下去，王桂英在一旁都看到了。水川伊夫师团批准了佐佐木的计划，他们想突袭后套，行动定在五个月后的粮食收获季节，山本感觉黄无量不能完全信任。
王土地在垦荒团的闹腾让日本人怀疑了黄无量的动机，唐彪让他想办法恢复日本人的信任。黄无量没想到在包头有这样正宗的大和餐厅，佐佐木还从京都请来了艺妓，王桂英一直跟踪着黄无量。王桂英拿枪去刺杀佐佐木时被黄无量按在地上，王桂英被抓获，佐佐木对他的表现表示感谢，他看到了他的忠诚。
佐佐木知道王桂英是王土地的女儿，黄无量希望佐佐木能宽恕她，佐佐木答应放她一条生路，但要让王桂英当面念悔过书。梁柳枝跪在王桂英面前求她念悔过书，她要将黄无量找来，王桂英当场将悔过书撕毁，他抢过手榴弹后当场拉响冲向日本人，爆炸后王桂英死了，他的死让黄无量十分内疚。王土地和全家人也陷入极大的悲痛之中，杨春妮在和公中门前站了很多久后下决心进去，王土地没同意给王桂英设置灵堂。
王土地带人把五源的日本人赶走，这让佐佐木十分生气。在共产党的带领下包头街上举办了游行示威，佐佐木知道在后套的时间不多了。 佐佐木收到了东北伪满政府的成立，他想把后套变成大河套第二个东北，佐佐木想给黄无量创造一个对黄锦绣复仇的机会。王土地去包头之前让吕大柱照顾好桂兰，桂兰已经怀有身孕。黄无量要出去时被人限制外出，佐佐木想让刘三杀了王土地，王种子看出刘三欺骗了他，他掏枪指住了刘三，刘三只好交待了实情，王种子开枪将他打死，日本人看到后很生气，王种子要见佐佐木。
山田带着黄无量和王种子去饭馆要展开行动，在路上王种子看到姜玉霞，他要她加倍地赔偿他，黄无量过去趁机把字条交到姜玉霞手中。姜玉霞把黄无量的情报送给唐彪，唐彪接到通知后马上带兵前往。到饭馆门口时王种子提出自己不上去了，黄无量为救王土地的命在故意拖延时间，这让想动手杀他的日本人暂时把枪放回去。当王土地要离开时日本人拿枪指住他，姜玉霞带着兵来到西来顺饭店，唐彪及时赶到制服了他们，姜玉霞向黄无量祈求原谅，唐彪将黄无量的身份说出，这让大家明白他是英雄，黄无量将佐佐的罪证交给唐彪。
王种子匆忙将黄无量是大河套第十军的卧底情况告诉了佐佐木，唐彪接到南京政府命令要抓捕日本垦荒团的全部人员，结果来晚一步让佐佐跑了，黄无量知道是王种子告密的。佐佐木带人和王种子去了后套，他还是想刺杀王土地，主要是为了今后再进后套扫清障碍，在王种子的带领下他们去了杨春妮家中埋伏。
当杨春妮开门时看到王种子带着日本人冲了进来，王土地带人去了义公中，王种子将黄无量的真实情况说了出来，这让杨春妮很高兴。杨大义看到杨春妮被绑着之后冲出去，结果日本人开枪杀了他，王土地带人冲入义公中，王种子逃跑时开枪杀死了杨春妮，还打伤了小翠，王土地赶到时发现杨春妮已死。廉明拉住了要逃跑的王种子，佐佐木带人逃走，王土地听小翠说是王种子杀死了杨春妮。王土地看到被抓回来的王种子后对他打骂，王桂兰也跪在地上替王种子求情，王种子用王桂兰来要挟众人，他推开王桂兰要跑时梁柳枝举枪打死了他。王土地去了包头王宅，他一天一夜没吃东西，等出来时头发全白了，他出来后说自己睡了一觉，梦到好多人，他真的感觉到累了。
五个月过去了，后套的庄稼都已成熟，王广德来到府中，桂兰要生产了。唐彪和黄无量去找王土地商量事情，水川的部队离开后套已经将近一百里，他们想宁可毁灭庄稼也不能把粮食给日本人当军粮。佐佐木带兵准备去后套抢粮食，黄无量带兵阻击，日军多次冲锋没能通过，佐佐想让装甲车参加作战。王土地招集剧情介绍众人商量后套之事，他讲话时眼睛里又流血了，喝完酒后王土地带人回了后套，王桂英也顺利生下男孩。日军用装甲车发起进攻，黄无量命从去干掉日军指挥官，双方进行着激烈的对战。王土地看到琪琪格带着骑兵过来帮忙，她是代
巴特尔来的。王土地看到黄无量带人从后山上撤退下来，王土地带人又冲了回去。
后套的老百姓们面对日军炮火没有退后，他们向日本人冲了过去，王土地知道挡不住日本人了，吕大柱冲上去时被炮弹炸死。王土地面对日本人的进攻准备亲自炸渠，黄无量抢过了炸药包后带兵冲过去，但水弄湿了导火索，他只好用枪引爆了炸药，渠口被炸毁，黄河水流出后奔向日军，日军仓皇逃窜时被洪水吞没，王土地站在水渠上面看着日本人在大水中挣扎，他大喊着小日本滚回去的话。几年之后王土地带着王桂兰的孩子去地里，他捧起雪地里的土让他闻，并让他记住地就是农民的命，王土地告诉他一生中最了不起的是炸渠，这才保住了后套的地。
