猰貐的康复计划进入关键时期,为了不让刘地他们发现,他找来九尾狐越融环。越融环的未婚夫风文远百余年前被火儿所害,她将这些仇恨都算在了周影身上。
刘地看见周影和孙倩抱在一起,误以为周影横刀夺爱。之后越融环暗中挑唆,周影刘地反目为仇。
越融环趁周影孤立无援袭击周影,南羽及时调和刘地和周影的矛盾,三人一起打败了越融环,张猛突然出现绑走了孙倩。
孙小龙知道刘地周影南羽都是妖怪,虽然害怕,但是为了救妹妹孙倩他不得不和刘地联手。立新市的妖怪在猰貐的支持下纷纷出来和正义联盟作对,刘地出面平息,周影和孙小龙跟踪张猛找到猰貐老巢。
南羽倾尽全力救治受伤的妖怪和人类,罗天前去找孟蜀帮忙。猰貐月圆之夜要换孙倩的眼睛,情急之下提前行动,南羽和孙小龙对付张猛,周影和刘地偷袭猰貐。
在这场激战中正义联盟差点全军覆没,多亏鹿为马和孟蜀的帮忙,才粉碎了猰貐的阴谋。