德川行动失败，龟田奉上级命令前来取走红一号。龟田知道德川将军，战役已经失败了，他奉劝德川不要做无谓的事情，不然就真的没有回头路了，他的问责很快就要到了。备受侮辱的德川一刀杀死了龟田。他命令青木把龟田秘密安葬。他准备用红一号炸毁整个临江城。
刘世坤因为对日本人一再忍让导致家庭破碎，家人惨死。他决定和欧阳峰等人一起抗日。但现在齐家兴在警察局仗着日本人撑腰，得意忘形。况且，齐家兴是杀死妻子仇人，他肯定欧阳峰帮忙消灭齐家兴。
马德成一直以来都在默默的帮着陈明茹等抗日同志，他深知齐家兴作恶多端，罪该一死。他前往齐家兴处禀告说发现了抗日分子的住处。请齐家兴前往捉拿抗日分子，这样又可以立大功一件。齐家兴虽然对马德成的话半信半疑，在做了准备后，带着手下前往油坊捉拿抗日分子。
齐家兴在油坊看到欧阳峰等人时，没想到虽然自己准备充分。但当马德成说出宋连云是被他杀害时，他内心极度慌乱。宋红玉听说父亲是被齐家兴杀，质问齐家兴时开枪杀死了罪有应得的汉奸。
马德成来到齐家兴的坟前，看着和自己从小玩到大的伙伴，因为做汉奸迫害中国人和自己阴阳两隔，内心中五味杂陈。
欧阳峰在和队员布置任务时强调，现在前线的胜利更激发了我们对抗日的信心，日本人损失惨重他们就像热锅上的蚂蚁，东跑西撞，可越是在这个时候越危险，因为红一号还在他们手里，德川是个心狠手辣的人，做事不顾及后果，万一他利用红一号做出不理智的决定，我们将会面临更大的伤害，所以现在我们的任务就是一定要找到红一号并销毁它。
刘世坤终于同意带领警察局的弟兄们和欧阳峰一起抗日消灭小鬼子。欧阳峰、宋红玉、杨来宝去废旧仓库寻找红一号，马德成带人攻打日军宪兵司令部。在战斗中，杨来宝牺牲，马德成为保护自己心爱的陈明茹也献出了宝贵的生命。
在废旧仓库内，自恃甚高的德川知道欧阳峰一定会前来和他决斗。德川安排了四名忍者和欧阳峰决战，但最终全部被欧阳峰杀死。德川也最后也死在了欧阳峰德手里。欧阳峰终于找到了红一号、保卫了临江城。
为把小日本赶出中，无数仁人志士为了革命献出了宝贵的生命。上级又给欧阳峰等同志布置了新的任务。他们将投入到新的战斗中去。
-完-
