木村兵发青龙寨，龙母请出青龙令，决心誓死抗敌。龙本堂美滋滋的等着木村攻进青龙寨，好扶持自己当上寨主。何家湾，正在训练的何新国得到命令援助青龙寨，何新国立即带队出发。
唐淮川决心出兵，于县长百般阻拦。于县长来到军营阻止唐淮川，终于忍无可忍的唐淮川扣押了于县长。木村开始进攻，鬼子绕过雷阵直扑青龙寨前。就在鬼子步步紧逼的时候，唐淮川带领晋绥军赶到。
终于打乱了日军的部署，刘大炮发现跟鬼子换回来的炮弹打不响，便带领炮手去跟鬼子拼命，最后全部牺牲，青龙寨的外围与雷阵接连失手。
老莫找到赵孔武，说刘大炮的炮弹被人做了手脚，这说明寨子里的确有内奸，以当前的形式，为了保证大家的安全，只有转移是最稳妥的，赵孔武和老莫决定撤出青龙寨。
鬼子攻进了青龙寨外围，赵孔武和老莫带着炸药与冲上来的日军同归于尽。红花决心清查内奸，马六趁机拥戴龙本堂继承寨主之位。龙母却推举赵红花成为了青龙寨的寨主。
在木村的重重围困下，青龙寨岌岌可危。赵天虎领着一队德式装备的国军赶到，一下子打垮了日军。赵天虎回到青龙寨，立即驱逐八路军。
为了顾全国共合作抗日的统一战线，何新国带着八路军撤出了青龙寨。回到青龙寨的赵天虎性情大变，紧接着进行了疯狂的报复。显示软禁了赵红花，然后又在赵孔武的坟前枪毙了当年出卖过他的小六子等人。
赵天虎又带着手下气势汹汹的去找龙本堂，威逼龙本堂跪下服软儿，奉赵天虎为寨主。于县长得知赵天虎归来紧张万分，赶紧派人去撕通缉赵天虎的告示。赵天虎带领人马直奔洪渔县，准备去找于县长的晦气。
