真丈夫关羽顶天立地 子龙投军辗转多坎坷
赵子龙不辞而别，公孙宝月只好不甘不愿地回幽州，等待他日与子龙再见。可是，她临近幽州时，却发现有大批流民从幽州方向过来。她从其中一名老者口中得知，幽州已经被袁绍占领，而她的父亲公孙瓒也死于袁绍之手。悲痛欲绝的宝月萌生了对袁绍的强烈恨意，她不顾可能暴露的风险，执意进城，誓要取袁绍的性命祭奠她的父亲。
另一边，赵子龙已经与柳慎等人会合，他们决定启程去徐州投靠刘备。他们一行人赶路期间，遇上了一个举止怪异的老者。子龙见老者行动不便，便好心地让出自己的坐骑，谁知老者反而从马上摔了下来，加重了脚伤。子龙耐心地接受老者的训斥，并背着他前行。
老者得理不饶人，要求子龙帮他舔干净伤口。直到看到子龙始终耐心十足，并无任何浮躁，老者才爽朗一笑，表示此前的无理取闹只是对子龙的试探。原来，他乃是子龙久仰大名的水镜老人。水镜老人知道子龙此行是去徐州找刘备，便好心地为他指点一二。
在子龙赶路期间，天下一家是另一番景象。曹操拥兵二十万，进攻徐州。张飞下落不明，刘备投靠了袁绍，关羽则向曹操告降。老者建议子龙改道去荆州，子龙谢过老者，决定前往荆州。
关羽乃当世的忠义之士，他之所以向曹操投降，完全是为了保全刘备的两位妻子，也就是他的嫂嫂的安全。刘备投靠了袁绍，可关羽并不知情，一直都在寻找他的下落。曹操十分欣赏忠勇双全的关羽，既赐他新袍，又将吕布的赤兔马赠予他。对于新袍，关羽并没有表示出太多的欢喜，可当曹操将赤兔马赐给他时，他却即刻下拜谢恩。
曹操问起原因，关羽坦承是为了有朝一日在知道刘备的下落之后可以日行千里去寻他。关羽侍奉新主却不忘本，让曹操大为感叹，对他也多了一分敬意。而关羽既想寻刘备，又想报曹操的厚爱恩情。他郑重地向曹操表示，会在立功报恩之后再行离开。
曹操认为关羽是世间不可多得的义士，便刻意不给他机会立功，希望能留下他。不过，下属的提醒让曹操改变了主意。如果关羽在与袁绍的大战中能够打败袁绍的大将，就能让袁绍转而怪罪刘备。刘备一死，关羽便再无可投靠之人。为此，曹操派关羽上阵与袁绍手下的文丑对决，骁勇善战的关羽在几招之内便取了文丑的性命，大挫袁军的锐气。
袁绍果然因此而怪罪刘备，欲将刘备斩首。刘备能言善辩，戳穿了曹操的阴谋，这才让袁绍改变了主意。随后，刘备修书给关羽，告知他自己的下落。
宝月欲为父报仇 子龙力击山贼
一心为父报仇的公孙宝月冲动地扛着大刀刺杀袁绍，却险些失手被擒，所幸一名打扮怪异的男子救了她。男子不仅知道宝月的姓名，也清楚她的身份。宝月对男子却是一无所知，事后，她进行了一番查探，得知神秘男子竟是西凉王马腾之子，人称锦马超的马孟起。
据传袁绍有意与西凉王结盟，西凉王特地派了儿子前来探访。为了报血海深仇，宝月闯入西凉王所在的驿站，希望他利用西凉使者的特权帮她进入袁绍的府邸。马孟起拒绝了她，她又提起要向他的父亲借百万雄师，踏平幽州。宝月的天真让马孟起啼笑皆非，他只好向宝月下了逐客令。
另一边，赵子龙一行人行至卧牛山，经过满目萧条的古城。他们刚进入古城，柳慎就被小男孩姜维的弹弓打中了脸。子龙等人没有追究孩童的过错，而是向他的母亲探问了古城的情况。姜娘子表示这附近山贼经常横行霸道，打家劫舍，闹得人心惶惶。
正说着，一名风姿绰约的女子莲步轻移，出现在子龙等人的视线之中。姜娘子看到该名女子之后，慌张地带着姜维离开。随后，女子表示她名叫杜三娘，是客栈的老板娘。在她的劝说下，一路奔波的子龙一行人住进了客栈。子龙心思缜密，发现了客栈的不同寻常。
古城残破不堪，客栈却应有尽有，而且一片杂乱，根本不像常年经营。子龙借口上茅厕，外出查探时，目睹小二打扮的老蔡带着一帮人偷取他们的马匹。子龙的白马并非他们能驾驭，因此，子龙顺利夺回了白马。留在客栈内的柳慎和赵拾妹、李飞燕经子龙提醒，便多留了个心眼，在看到饭菜时欲用银针试毒。杜三娘见状，主动进食，消除了柳慎等人的疑心。可是，柳慎还是算漏了一步，杜三娘没有在饭菜里下毒，而是将蒙汗药涂在了筷子上。
等子龙回到客栈，柳慎等人已经被杜三娘绑走，同样被带走的还有子龙的百鸟朝凤枪。子龙在姜娘子的提醒下，得知他们遇上的是卧牛山的山贼。他孤身闯入山寨，接连取了作恶多端的杜三娘和裴元绍的性命。剩余的山贼跪求子龙的原谅，并告诉子龙，壮士周仓才是山寨原本的主人，而他们是被迫跟着裴元绍打家劫舍的。
原来，一个月前，接到刘备书信的关羽毅然向曹操辞行，放弃了所有的荣华富贵，与孙先生一起护送刘备的两位妻子一起前往冀州。他们途径卧牛山，周仓久仰关羽的大名，决定追随他。而其他山贼就留在山寨，等周仓安顿后再来接他们。可是，裴元绍却非要带着弟兄们打劫，才使得众人落了这般下场。
子龙一心投靠刘备，却总是与他错过。柳慎也认为实在是造化弄人，才导致他们没能和关羽碰上面。不过，能扫荡山寨也算是一件喜事。子龙等人将山寨里的粮食全部拿了出来，发放给民众。期间，古城的县令却也出现，与平民百姓一起求取粮食。百姓认为他没有资格领取粮食，县令却表示他早已经不是县令，而是被新县令赶出了衙门。
打抱不平的子龙一行人带着县令和百姓到衙门前请愿，却惊讶地发现新县令竟然是一直下落不明的张飞。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
