国民党政府眼看冉天明部队已无法压制湘西革屯军的势头,决定派十八军陶广部队前往平息事态。冉天明感觉到中央军来湘西,很有可能是冲着自己来的。冉志高劝父亲国难当头时放下自己的利益,为国出力。
冉天明宴请陶广将军,宋士廉作陪。陶广决定征讨革屯军的司令部放在沅陵。此时南云中也向武北川透露,日军已准备进攻常德,要武北川利用革屯军拖住陶广部队,不让其支援常德。
陶广部队到达后一直修筑工事围住永绥,并没有对县城发动进攻。石风让珍娘使用“美人计”,抓来一个排长审问后,决定先撤出县城,回到雪峰山。黄鹤南提议革屯军发表声明,阐明抗日立场。以打促谈,促使国民政府谈判。
石风带人趁着陶广部队的轻敌和麻痹大意,居然趁夜摸进了陶广司令部,抓住了陶广本人。黄鹤南和卡谟等人慷慨陈词,痛陈屯租之弊,表明革屯军起义是迫不得已,并递交了请愿书,还逼着陶广立下字据。
为让众人安全离开,石风答应陶广的要求留下当人质。陶广拉拢石风不成,要求他闯过夹棍阵才能离开。石风在夹棍阵受了重伤,回到雪峰山后在黄夏的悉心照料下,渐渐恢复元气。
石风等人的努力终于得到回报,国民政府终于同意结束湘西多年的屯政,革屯军将被收编。冉天明的屯务军也将被改编,心中很是不舍。冉志高劝父亲打起精神,一致抗日。知道了屯政废除的好消息,阿桑欣喜不已,终于不用再担心冉志高和石风兄弟相残了。
石风对抗日就要与冉天明携手不能理解,他对冉天明的恨无法轻易消除,黄夏劝他顾全大局。珍娘吃醋,非要自己照顾石风,石风让龙大炮把伤药换了。伤口一直不见好,珍娘无奈只好让黄夏来接手。
冉志高代表政府来到革屯军传达政令,革屯军与屯务军合编为七十三军,军长由冉天明担任。南云中给武北川的秘信被监视南货记的冉志高手下发现,但由于信是用隐形药水写的,没有看出内容。
武北川依照信上指示,开始在雪峰山挑动众人对冉天明的仇恨情绪,破坏收编。珍娘等人被他三言两语就鼓动起来,他又以父仇激得石风也要一起参加。众人正要下山去杀冉天明,被黄夏拦下。
黄鹤南和卡谟也赶到,以大义劝阻众人,必须先将日本人打败,才能考虑自己的私仇。武北川回到乾城与南云中会面,密谋下一步对策,南云中要求他一定要破坏收编。武北川以找卡谟头人为名,闯入指挥部,千钧一发之际,黄鹤南替冉天明挡住了一弹子弹。
临死前,他叮嘱石风不要一心想着杀冉天明报仇,并将湘西红军联络站的名单交给了黄夏。武北川受伤逃走。通过审问武北川的手下,他们的日本间谍身份终于被揭露,南货记也被端掉。
湘西抗日革屯军点编仪式开始,冉天明表明抗日决心,石风在上台上痛斥其为杀人凶手,冉天明表示希望石风借他一命,待到退敌之时,他会还上一个人头。石风喝退想要追随自己的人,一个人离开。