竹本他们大受惊吓。森田竟然出现在电视上，而且还是好莱坞电影颁奖典礼的得奖画面。更吃惊的是，本人竟然出现在他们眼前，他不知何时已经回到了日本。许久未见、行动老是出人意表的森田，又将替大家带来混乱。
真山拜访藤原设计时，得知山田现在与野宫一起工作。真山很在意他们俩的关系，立场却又很矛盾，因为他的心在理花的身上，却又无法丢下山田不管。看到真山这种态度，山田对野宫说出了让人意外的话…
留级之后还是没找到出路的竹本，听到小育说毕业后要回老家乡下继续作画，觉得自己十分惭愧。另一方面，森田指摘花本老师不该让小育画参赛的作品，他强烈地认为小育应该进行格局更大的创作…
竹本依旧为了毕业后的出路而烦恼。原本在花本老师的介绍下，已经确定竹本未来工作的地点，没想到却在庆祝时听到公司倒闭的消息。大家很努力地想鼓励竹本…却发现他甚至不在乎下雨，已经踩着脚踏车步上旅程…
