1941年，江浩追随方天庭将军准备回国参加抗日。
与此同时，中共秘密联络处和军统联络处相继发生了爆炸，石磊闯进太平洋酒店，就在澳门警察局长巴罗佐带人赶到时，发现日本特务机关特务神尾悦子与石磊共舞。
方天庭等人依靠江浩提供的地点转移。离开前用瓜子皮给石磊提供了线索。江浩带方天庭等人回到老宅。
石磊劝方将军帮助国民党，遭到拒绝。神尾悦子射杀方将军的危急时刻，阿氓杀死狙击手。
东方卡萨布兰卡剧照
江浩没有接到林娜，担心不已。神尾带人杀入江宅，石磊立即赶到保护分享者影视。石磊从茶杯里拿到了纸条。江国怀的秘密客人向他保证，无论如何都不会伤害到江浩。
神尾拿枪指着江浩要知道方将军的下落，突然接到坂垣撤回的命令。被警察通缉的大黑鲨为了躲避搜捕，绑架了林娜。
