米丽古丽提议，她先去江都见周默，让他履行前约，被赵无忌制止。曲云提出可以偷绑叶婧衣一同前往江都，一举两得。赵无忌想出一计，叶凡一直想搞清楚无忌在江都筹备军费的原委，以此为由，叶凡定会跟他前往江都。谢将军和小七商议，欲绑架米丽古丽。赵无忌面见叶凡，将此次江都之行的目的坦白说明。
小七前往藏剑营地，恰巧叶凡也在此地。原来剑圣老人竟是小七的爷爷。小七向叶凡告别，明天就要随谢将军押送犯人回京。叶凡听说天策府在扬州秘密抓捕了米丽古丽。想到寻不着叶婧衣的下落，叶凡心中不免难过。赵无忌暗下决心，绝不能让叶婧衣被押回京，并让米丽古丽通知叶凡。
叶婧衣来到绝情谷，取泉水给赵无忌治病。因绑错了人，叶凡垂头丧气。谢将军建议，叶凡可假道江都，调查赵无忌，从而寻得叶婧衣的下落。叶婧衣被困绝情谷，一心惦念赵无忌，回想着和无忌之间发生的点点滴滴，难免相思落泪。曲云得到了绝情泉水，五毒教今后必将更加无敌，同时叶婧衣也是曲云练就傀儡的好标本。
九王爷李炎妄图谋反，浩气盟军师讲明形势。浩气盟将利用金水镇的独特的地形地貌为依托，与李炎的叛军周旋于金水镇一带。赵无忌提出，现在的重点是用武力去夺取东南半壁江山。叶凡和赵无忌就此事产生分歧。王遗风父女团聚，叶婧衣甚是开心。叶凡有事相求，希望王遗风重出江湖做盟主。
赵无忌知道了与叶婧衣同修心法的正是红衣教教主唐小婉，叶婧衣提醒赵无忌切忌伤害唐小婉。赵无忌表示和叶凡的恩怨就交给两人自己解决。叶婧衣主动提出练习红衣教的大光明典，并和唐小婉交流修法心得。唐小婉劝诫叶婧衣即使和赵无忌走在一起也注定不会有好结果，千万不要为情所困。
叶婧衣回到镇里，赵无忌暴怒。赵无忌得知，叶婧衣和莫雨喝了毒酒中毒而亡。宇文迪探听到，浩气盟将设灵堂，祭奠叶婧衣和莫雨，米丽古丽猜疑这其中必有诈。赵无忌传令下去，所有人必须躲在山里，不得暴露。赵无忌不顾众人阻止前去祭奠叶婧衣。
叶婧衣和赵无忌发生争执，两人不欢而散。叶婧衣责怪叶凡欺骗她，叶凡坦然承认确实利用了叶婧衣，不能让赵无忌和李炎的计划得逞。叶婧衣找到赵无忌，赵无忌质问她检查无忌的后脑作何解释，叶婧衣解释到中了荼藜花毒会在脑后生恶疮，恶疮一破必死无疑。两人误会解除。
赵无忌费尽心思摸清了朱天君的身份，但是几经寻找并未发现玄玉的下落。赵无忌揭露阿萨辛的最终目的就是令红衣教发扬光大。红衣教虽群龙无首，但红衣教的众信徒并非轻易饶恕赵无忌，众人表示如果能逼牡丹和无忌一起，推唐小婉为新任教主，那么定会控制住局面。
