在中国东北偏北的地方，三千多公里的国境线和复杂的地理环境，这个被毒枭认为既有行于隐蔽，又方便逃匿的制毒贩毒的理想之地，在白山和黑水之间我公安干警和毒贩们展开了一次次智慧的较量，一回回殊死的搏斗。
一伙毒贩要在山上交易时缉毒警察也赶到了交易地点，警察事先做好埋伏，黄行中在去交易的车上知道了李刚就是缉毒队的副队长王健，他们将王健打晕后发现了鞋底的跟踪器，随后开枪打死了他。邝哥派去的人没等到前来交易的毒贩，过了十分钟后他们离开了。
黄行中扔了跟踪器后分开行动了，随后赶到的警察看到了躺在地上已经死去的王健，这次收网行动出现了意想不到的脱钩，王健的意外牺牲导致了整个卧底行动的失败，这让长河市公安局陷入了极为被动的情况。行动失败后重点放在抓获黄行中上，但没找到他们的丝毫踪迹。
刚从监狱里出来的杨文彬在蓝蜘蛛酒吧里出手相救了邝晓军的女人，他回到家后大发脾气，跟踪他的人将情况汇报给了邝哥。邝哥让人找到黄行中，如果不把订金的钱退回来就做了他。王健妈看到了他的遗体后很伤心。
杨文彬知道李丹对他很不满意，他没给过她幸福。片警小夏来到杨文彬的住所了解情况，邝晓军让人在警察找到黄行文之前找到他，杨文彬也被人推荐到邝晚锋那儿工作。
杨文彬在酒吧的卫生间里发现了有人吸毒的情况，喝完酒后他就回家了。公安局也在分析着内鬼是谁，他们准备把范围扩大。睡梦中杨文彬叫起了李丹的名字，突然间他坐了起来，醒来后他知道自己说梦话了。
杨文彬又一次来到了燕蜘蛛酒吧，他对周经理说老板每月能给他多少钱，他还主动和邝哥打招呼，杨文彬说他是来找工作的，他说自己就是来闹事的。杨文彬见到邝晓军后说出了他的想法，试探之下他拿出了几颗假手雷，这让邝老板对他刮目相看，邝晓军说他不是这酒吧的老板。
杨文彬被带到了一间秘室，之后他被搜查全身。邝哥从老七那儿打听到关于杨文彬的消息，如果查出他不是杨文彬就做了他。周经理也被邝老板逼问关于杨文彬的情况，他说杨文彬进局子之前他就认识。边绥工作站的人监听到了电话里的内容，电话里说杨文彬已经死了。
邝晓军对杨文彬说真的杨文彬已经死了，但杨文彬并不承认他是冒名顶替的，他说自己只是来要口饭吃，杨文彬知道他不是做正经生意的人。老七被边绥工作站的人抓获，他按照警方的话给柱子打去电话，邝晓军开始对杨文彬进行逼问，幸好老七的电话救了杨文彬一命，最后邝晓军收下了他，但只让他跑个外围。
杨文彬来到了邝晓军的别墅中，他被安排为他太太的保镖，头一天她就带杨文彬买了很多衣服和鞋子。
