萍乡镇政府办公室主任方建国与江月明办理了离婚手续后，转眼便娶了已经怀孕五个月的林跃红为妻，一时间成为小小的萍乡镇的笑谈。就在方建国再婚的当日，江月明被检查出已经怀孕两个月。好友张继红替江月明打抱不平，劝江月明打掉孩子。方老太太得知后下跪求江月明生下孩子，江月明也考虑到自己好不容易才怀上孕，决定生下孩子。
怀孕期间，张继红和廖文辉夫妇一直照顾她。数月后，林跃红产下女儿方子娟，一直盼望是儿子生下来后却是个女儿，方建国一时之间难以接受，恰巧在医院遇到了进行产检的江月明，才知道江月明已经怀上了自己的孩子。江月明顺利生下儿子，取名方皓。
张继红见丈夫廖文辉极其喜欢小孩，不顾自身患有先天性心脏病，冒着生命危险悄然怀上孩子。廖文辉意外得知时，张继红已经怀孕三个月，打掉孩子和生下孩子一样有生命危险，无奈，廖文辉同意了张继红生下孩子。
分娩时，张继红生命体征出现异常，临终前，将丈夫廖文辉和女儿廖嫣然托付给江月明照顾。
江月明与廖文辉一起抚养方皓和廖嫣然，渐渐地，两个孩子长大成人，并开始暗中交往。方建国和林跃红的次子方子杰也渐渐长大，正值血气方刚的他好几次和暴发户吴援朝的儿子吴凯暗中较劲儿。
江月明和廖文辉两家人一起吃饭时，方皓表示自己打算先工作，工作一段时间后再考研，得到廖文辉的赞同，江月明也只好同意方皓的选择。席间廖嫣然和方皓故意互不理睬，然而，二人的暧昧早已看在了江月明和廖文辉的眼里。
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廖嫣然借口晚上值班，草草吃饭离开，江月明连忙让方皓去送廖嫣然。出门之后，二人偷偷地去净月庵约会，方皓大谈自己的理想。听着方皓的雄心壮志，廖嫣然并没有高兴，反而有一丝淡淡的隐忧。
方皓到北京后，他的导师告诉他，自己给他推荐了几家不错的用人单位，让他重视起来，临走，让方皓将书还给张元。方皓去公寓楼给张元还书回来，正巧碰上搬家的沈佳妮，顺手帮忙给沈佳妮开门，没想到沈佳妮却把方皓误认为是学校的管理员，来回使唤。
方皓气愤离开，但是，公寓楼因为被发现有非典疑似案例隔离，无奈，他只能和沈佳妮一起在公寓楼住下。此时的萍乡镇，江月明等人怎么也联系不上方皓，十分着急。次日，公寓楼的隔离解除，方皓终于能够离开。
方子杰载着廖嫣然看自己和别人赛车，并表示自己赛车是为了廖嫣然。赛后，方子杰为了帮助对手解围，与一伙人打了起来，因此受伤住院。廖嫣然到病房给方子杰打针与来看方子杰和林跃红发生言语上的冲突。方子杰向母亲表示自己非廖嫣然不娶。
出院后，他总是借着各种机会接近廖嫣然。
在萍乡镇，吴凯留学归来，办自助餐请客，廖文辉也被请了过去。席间，吴凯和几个狐朋狗友不断向廖文辉灌酒，方子杰看不惯，主动请缨替廖文辉挡酒，结果喝了个大醉。
方子杰知道廖嫣然要去北京后，并没有阻止，表示自己虽然改变不了廖嫣然喜欢方皓的事实，但自己一定会等下去。
廖嫣然就要启程去北京了，方子杰撕烂了她的硬座车票，给了他一张软卧车票，还给她准备各种吃的用的，包括杂志和MP3。方子杰一再警告廖嫣然不要和陌生人说话，而和廖嫣然同一车厢的“陌生人”恰巧是天成集团的董事长沈耀华。夜里，沈耀华犯病，廖嫣然赶紧上前帮忙。
沈佳妮到郭钰的酒吧喝酒，不断的纠缠在酒吧打工的方皓。
