天横暗中告密,道出雷家庄手下欲对付老虎之事,着老虎小心。老虎信任天横,让天横假扮自己的对头与叛徒交易,暗中套取敌方情况,并决定先下手为强,斗快血洗雷家庄。
另一方面,小环向老虎说媒不果,却与翠花、孝玉喝下叛徒欲用以迷晕老虎的蔘汤,三人倒头大睡,并不知雷家庄危机四伏。众手下围攻老虎,但在天横帮助下,二人以寡敌众杀出重围。腥风血雨中,小环、翠花被惊醒,却因迷药未散而身陷危机,幸得老虎及时相救,亦让二女知悉老虎身份。
最后天横、老虎合力解决所有叛徒,老虎方知出卖自己的,正是自己最信任的忠仆华叔。风雨过后,天横因耀武堂之事赶着离开,小环、翠花亦因老虎一直欺瞒自己,决定继续上路,但却又与天横失诸交臂。
天横到达耀武堂下的扬威村,竟巧遇一知悉啸龙死因的黑衣妇人夜未央。未央答应天横在解剑大会后把啸龙之事相告,只为令天横留住性命。解剑大会开始,天横重遇老虎,更遇上同是接得解剑帖的北龙。另一边厢,小环和翠花带着孝玉赶至解剑大会,竟也手持解剑帖入场。
解剑大会是耀武堂对武林人士大加折辱的一个大会,那知翠花和小环却带着孝玉出现直叱天横,加上突然有许多手持假解剑帖的江湖人士出现,顿令场面一片混乱。解剑大会被迫押后,众武林人士只得滞留山下。
小环、翠花遂借机煽动武林人士团结对付耀武堂,顿令天横明白生事者正是二女。另一方面,东堂下令捉到发假帖者之人可与耀武堂永结友好,又令武林人士再次分化。加上众人暗中收到密告,指出小环、翠花正是生事者,夺命花环身陷危机也不自知。
因在大会中下跪而受尽白眼的老虎,却偶然发现密告,即赶往通知天横,合力营救二女。老虎救得身受重伤的小环,并合力引出向众武林人士告密的妇人,但妇人却被耀武堂救走。天横救得翠花,却因而错失再见未央的机会,但未央却原来是葡萄假扮。
天横、老虎带小环、翠花回客栈养伤,苦思事件来龙去脉,竟发现关键人物原是北龙!天横前往质问北龙,却不知道自己已陷调虎离山之计,因为北龙的真正身份竟是陆东堂。