天横暗中告密，道出雷家庄手下欲对付老虎之事，着老虎小心。老虎信任天横，让天横假扮自己的对头与叛徒交易，暗中套取敌方情况，并决定先下手为强，斗快血洗雷家庄。
另一方面，小环向老虎说媒不果，却与翠花、孝玉喝下叛徒欲用以迷晕老虎的蔘汤，三人倒头大睡，并不知雷家庄危机四伏。众手下围攻老虎，但在天横帮助下，二人以寡敌众杀出重围。腥风血雨中，小环、翠花被惊醒，却因迷药未散而身陷危机，幸得老虎及时相救，亦让二女知悉老虎身份。
最后天横、老虎合力解决所有叛徒，老虎方知出卖自己的，正是自己最信任的忠仆华叔。风雨过后，天横因耀武堂之事赶着离开，小环、翠花亦因老虎一直欺瞒自己，决定继续上路，但却又与天横失诸交臂。
天横到达耀武堂下的扬威村，竟巧遇一知悉啸龙死因的黑衣妇人夜未央。未央答应天横在解剑大会后把啸龙之事相告，只为令天横留住性命。解剑大会开始，天横重遇老虎，更遇上同是接得解剑帖的北龙。另一边厢，小环和翠花带着孝玉赶至解剑大会，竟也手持解剑帖入场。
解剑大会是耀武堂对武林人士大加折辱的一个大会，那知翠花和小环却带着孝玉出现直叱天横，加上突然有许多手持假解剑帖的江湖人士出现，顿令场面一片混乱。解剑大会被迫押后，众武林人士只得滞留山下。
小环、翠花遂借机煽动武林人士团结对付耀武堂，顿令天横明白生事者正是二女。另一方面，东堂下令捉到发假帖者之人可与耀武堂永结友好，又令武林人士再次分化。加上众人暗中收到密告，指出小环、翠花正是生事者，夺命花环身陷危机也不自知。
因在大会中下跪而受尽白眼的老虎，却偶然发现密告，即赶往通知天横，合力营救二女。老虎救得身受重伤的小环，并合力引出向众武林人士告密的妇人，但妇人却被耀武堂救走。天横救得翠花，却因而错失再见未央的机会，但未央却原来是葡萄假扮。
天横、老虎带小环、翠花回客栈养伤，苦思事件来龙去脉，竟发现关键人物原是北龙!天横前往质问北龙，却不知道自己已陷调虎离山之计，因为北龙的真正身份竟是陆东堂。
