尹三回到家中，龙雪来了。龙雪将指挥部的命令告知尹三。两人前往江城旅馆找到上官玉。蓝天听毕指挥部的意见，表示其实根本没有所谓的密码本。所有“密码”都在他的脑海中。三人拿来纸笔让他记下密码。
后院，唐凯、石磊等人悄声商讨着被通缉的老大以及接下来对于蓝天的对策。拿到密码，龙雪告知尹三她决定次日晚把密码本发给指挥部。
第二天，黑藤将搜查的结果告诉高桥，龙雪也住在八仙桥。高桥警觉，命令尹三的保安队与余得水的特务队在八仙桥配合部署。他当众宣布余得水被任命为队长之事，实是想暗自观察的尹三反应。回到家中，尹三本想打电话提醒龙雪，思索后作罢，怀疑这是否是高桥设给他圈套。余得水来到医院，将自己升官的事告诉虾球，并嘱咐他伤愈后继续留在保安队，监视生子。
尹三把事情经过和自己的猜测告诉生子，生子验证后，尹三决定亲自通知龙雪。高桥则让阿芳对龙雪提高警惕。此时，八仙桥已经布满了高桥的耳目。尹三让钩子把一封信偷偷信塞进龙雪家，龙雪下班回家，遂知现状。
唐凯提着一个箱子，悄悄来到毛鹏住处。小小等人早已跟踪埋伏好，确定了毛鹏的住处。
入夜，浩二在宪兵队侦测室监听着信号，高桥在一旁若有所思。黑藤与生子在另一处待命。这边的龙雪佯装洗澡，偷偷发报。浩二即刻察觉不妙，高桥下令立刻行动。密码发到一半，黑藤冲进来，龙雪迅速将发报机收起，装作刚洗完澡出来糊弄过去。行动无果而终，高桥仍对龙雪抱有怀疑，派人继续留在了八仙桥秘密监视。同时，他接到报告，尹三没有中套，同样也没有可以之人给龙雪报信。
指挥部收到了一半密码本。
次日，钩子化装成车夫拉龙雪上班。龙雪让他转告尹三：再弄一台电台。钩子与尹三会合，传达了龙雪的意思，并确定小小跟着唐磊找到了毛鹏的住处。两人决定将毛鹏秘密解决。
街上到处是找毛鹏的人，毛鹏却化装好在街上招摇而过。
小小、山鸡等在毛鹏藏身处埋伏，毛鹏随即被打晕，扔到井里。被打晕前，他认出小小。山鸡打电话给余得水，透露毛鹏藏身处。余得水派人抓捕未果，却偶然看见唐凯。唐凯侥幸逃脱后与石磊商量，意欲寻找毛鹏。
入夜，毛鹏艰难地从井里爬出来。
上官玉的收音机坏了，哑巴抱着收音机找蓝天，蓝天拆开收音机，三分钟装好了。
旅馆一楼，杨菊芳和叶小山神情肃穆的望着灵牌，给逝去的戏班老友上香。
尹三回到江城旅馆，将毛鹏以及唐凯石磊的事情告诉了上官玉。并从她口中得知蓝天修好了收音机，心中一动，询问蓝天是否能装电台。尹三得到了肯定的回答。
旅馆一楼，杨菊芳站在灵牌面前，来回唱着“火在心头难消恨”。
小小去电料行买电台零配件，缺了电阻线。尹三、蓝天和上官玉商量后，决定偷偷将宪兵队里没收的毛鹏电台的电阻线拆下来。
次日，尹三安排钩子假扮成毛鹏，佯装在大街上发现毛鹏追捕。又派人去高桥家门口制造枪击案，留下一封信，谎称是毛鹏要取高桥妻儿姓名来恐吓高桥。看到高桥回家，尹三假称去宪兵队找高桥报告重要事情，同时去偷电台的电阻线。刚好勤卫兵将电台拿出来，要锁到库房里去。
勤卫兵走后，尹三偷偷潜入库房，正偷电阻线，不巧高桥和黑藤回来了。偷到电阻线的尹三被关在库房内，库房外传来高桥的声音。高桥命勤卫兵把库房的门打开，看见电台完好无损地摆在里面，却不见尹三的人影。
高桥回到屋里，正见尹三端着茶，拿着烟坐在沙发上。尹三谎称方便过后去车上拿了烟斗。高桥狐疑地望着尹三。
尹三问及高桥回家的事情，引出在大街上撞见毛鹏之事，顺便从高桥那儿要了把枪。
离开宪兵队，尹三来到江城宾馆，把电阻线交给蓝天。蓝天说明天就能将电台做好，但还缺个手柄。一旁的上官玉问尹三怎样从高桥眼皮底下逃出之事，尹三卖关子绕圈逗上官玉。哑巴给蓝天送饭，一脸兴奋地看着蓝天装电台。
1942年8月19日。杨菊芳让道具师将叶小山唱《翠屏山》的单刀拿来，又像荣嫂借了磨刀石。鬼子杀害戏班人员的一幕幕在杨菊芳脑海中闪过，杨菊芳目露杀气、一脸愤恨的用力磨刀。
蓝天把电台做好了。他在窗前架好天线、调频、试听。哑巴在边上兴奋地看着，刚要说话，被蓝天制止。蓝天收听到了日军电台发报的声音，他让哑巴拿来纸笔记录着。
黄昏时候，龙雪从江城医院出来，钩子拉她上黄包车，告诉她电台已装好。龙雪稍虑，让钩子先送她回家。 龙雪从医院出来，上来车后，阿芳在后面招了一辆黄包车跟踪龙雪到家。龙雪家附近同意埋伏了许多眼线。龙雪回到家中，大摇大摆化装好出门。阿芳早已离去，门口的眼线也没有识破龙雪。化好装的龙雪上了钩子的黄包车，来到江城旅馆。
