张野鬼从教堂跑出来，在离开北京前来和马桂花告别，两个人都恋恋不舍的。张野鬼风餐露宿，好不容易来到山西武功山脚下，盘缠都用完了，没办法也就只能去乞讨。偶然的机会碰到一个叫赵蓉蓉的产生了很多误会。
一天晚上张野鬼在路边休息，被两个强盗绑架，巧了绑架他的就是孤魂的外甥梁成龙，梁成龙告诉他当土匪也不好弄，建议他弄去学点别的，梁成龙带着张野鬼在武功山游玩，无意中来到乱石宫，碰到乱石宫的宫主梦石山人给乡亲治病，野鬼看到梦石山人很是厉害，能洽会算还能给人治病，野鬼最后决定拜梦石山人为师，但梦石山人坚决不收。张野鬼也没地方去，去到武功山下的镇子上玩，无意中又碰到赵蓉蓉，野鬼戏耍了人家，并把人家的望远镜骗走。
张野鬼拿着望远镜在大街上闲逛，碰到一个赌钱的在街上骗钱，野鬼当面揭穿他的骗术。这一切正好被梦石山人看到，梦石山人认为他很有正义感，对他的印象开始有所转变。张野鬼和梁成龙合作以无极山人的名义到乱石宫和梦石山人比试技艺，不想野鬼的雕虫小技很快就被梦石山人识破，梦石山人看到野鬼聪明伶俐，最后决定收野鬼为自己的关门弟子。
一天乱石宫张野鬼的师兄告诉他他们的大师姐来了，让张野鬼去拜见，这时候野鬼才发现原来赵蓉蓉就是梦石山人的女儿，也就是他们的大师姐。赵蓉蓉为了报张野鬼先前戏弄她之仇，总是和张野鬼作对。新军营里，高不就正在给这期毕业的学员发毕业证书，高不就和学员都恋恋不舍地告别。
张野鬼在乱石宫经常和赵蓉蓉斗法，但最后总是张野鬼稍胜一筹。在新军营的营房里，高不就独自一个在回忆上一届新兵的种种趣事，这时黎教官和张志伟等四人决定留下来加入革命党，和高不就一起训练新军，高不就和张志伟、宋华庭等成为好兄弟。
一日，梦石山人和野鬼出来采药，正好碰到武功山的大寨主，他正要去攻打，让梦石山人测凶吉，梦石山人告诉他一定成功，武功山的二寨主告诉梦石山人他的女儿蓉蓉脚崴了，正在武功山大寨，让梦石山人去看看。
于是梦石山人和野鬼就来到武功山，二寨主摆酒宴盛情的招待他们，张野鬼有事情出去，正好有兵来报告，说大寨主战死，这让武功山的土匪很震怒，把责任推到梦石山人身上，便把梦石山人和蓉蓉绑在大厅里要砍头，正在这时，野鬼过来帮他们解围。
