小慧带红根回长白川 黄久之发现管家行踪
黄百之听说因为黄久之的出卖，高红道牺牲，大骂弟弟是畜生，黄家作孽。黄百之身体每况愈下，高红道的死对他是个打击，因为他的不慎，让义勇军重创。黄久之丧心病狂，儿子不知所踪，他只企望上天保佑高家的四个孩子和自己的儿子能平安。
一晃快十年了，高家的几个孩子都已长大成人，而黄小慧为了养活傻红根只能在四姨家委曲求全，还要时时提防着四姨夫越来越大胆的骚扰。这天晚上四姨夫又来骚扰小慧，被红根发现，狠狠地打了一顿，黄小慧看四姨夫躺在地上不动了，担心他死了，拉着红根赶紧逃走。小慧想到长白川之约，就带红根回到了长白川。走进高家大院，昔日的风光无限早已是一片废墟。
她们找到了远方亲戚四哥家，四哥四嫂热情地接待了她们。四哥四嫂非常敬佩小慧的仗义，也替高中堂一家惋惜，让她们安心地住在自家。小慧听说黄久之现在已经是警察局长，并搬到镇上去住了，才稍稍放心些，她希望等在这里赴十年前和高家三姐妹的约定，告慰高中堂的在天之灵。。
红枝流浪到一个小戏班子里，拜老板杜宪章为师，现在已经是红角。她跟师父的儿子杜啸天两情相悦，十年之约快要到了，红枝想起了她的家仇和不知流落何方的兄妹，心里十分难过。戏班子不景气，红枝被一流氓要求跟他一起唱脏戏，对方又很强势，师父被迫答应，杜啸天却极力反对，父子俩争执起来，懂事的红枝感谢师父收留自己，深知戏班子现在的困境，主动要求去唱这个戏，并安慰杜啸天会把握好分寸。
红花被柳家夫妇当成亲女儿一样对待，但柳夫人是日本人，红花一想到父亲惨死在日本人的枪口下，就对日本人恨之入骨。养母给她做了精致的日本和服，红花表现的非常拒绝，但又怕养母犯病，只能含泪答应。
黄管家在抓药巧遇到柳先生，认出了他是那个在车站吓唬他的日本人，柳先生却没留意他。等柳先生离开，黄管家向老板打听到他并不是日本人，心里猜出十年前是柳先生帮高家的孩子逃脱。他刚一出门，就被疤脸发现，疤脸现在跟着黄久之当了警察。黄管家被带到警察局去见了黄久之，黄久之见面对他威逼恐吓，质问他为什么不辞而别，黄管家之所以在外躲了多年不敢回来，是因为他怕自己会落得小秋香与老郎中的下场。
黄久之找到儿子 黄漂到高家大院寻宝
黄管家希望黄久之能放他一马，他也知道黄久之不会轻易的放过他，表示可以帮他找到高家的几个孩子，用他们的命来换自己的命，黄久之给了他两天时间。
黄久之派警察四处打探黄漂的消息，终于找到了他。黄久之见到已经长大成人的儿子，想起他和小秋香结婚前小秋香就说过她怀孕了，但因为他后来成了废人，根本不相信黄漂是他的儿子，等小秋香死了，才慢慢回味过来，想认这个儿子。黄漂现在是给别人当倒插门女婿，从小被嘲笑是没爹的野种，后来为生存出卖肉体的娘也死了，他变成了一个不务正业的小流氓。黄久之带黄漂给他娘去上坟，半路黄漂突然拔出匕首，扑倒黄久之，想杀了他。黄久之急忙和儿子解释，他把这一切过错都推到高家身上，说是高家让他成为废人，让他疑心重重不认儿子，高家才是他永远的仇人。黄漂没杀他，但依然恨他，在他心里，他爹早就死了。
红枝没让师父跟她去唱戏，只是让几个弹奏的乐师跟她一起去。杜啸天父子在家替红枝担心，但红枝平安地回来的，弹奏的乐师夸赞红枝机灵，没让流氓占到一点便宜，一家人才放下心来。晚上红枝和杜啸天在院子里赏月，红枝告诉杜啸天，她可能离开这里，会去很远的地方，杜啸天承诺，无论红枝走到哪，他都会保护他，不会离开她。
黄漂回家后要搬到长白川去住，他和家人撒谎有人给他算命，不去就有血光之灾，家人只得同意。长白川，黄漂带着他小舅子花舌头和流氓大愣子去高家老宅寻宝，长白川的老百姓看着他们都觉得奇怪，因为这里死了太多的人，所有人都不敢来这里。他们正挖着，突然大愣子中邪一般乱喊乱叫，张牙舞爪，爬到院子里的风车上往下跳，摔死了。这时高家疯老大叫喊着冲了出来，把黄漂和花舌头吓得撒腿就跑，花舌头回家直抽筋，黄漂则吓得尿了裤子。家里人都骂他去干缺德事遭了报应。
黄管家找到了柳先生家，见到了红花，他一眼就认出红花是高中堂的女儿，红花也认出了他，非常害怕。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
