林婴婴以找静子借和服给裁缝做样的名义试图进入幼儿园，但是管门的断手佬只是叫出了静子和她相见。林婴婴提出一起进入取和服，但是静子不让。金深水决意一试。他和静子约会，金深水说他希望看到静子带着幼儿园的孩子一起朗读诗歌的样子。在爱情的力量下，静子把金深水带入幼儿园。 金深水看到了白晖晖。
中村通知卢局长，"刺杀白大怡内奸案"到此为止。但事实上，他让野夫秘密进行调查。野夫升任秦时光为反特处处长，令其密查。秦时光对金深水监视得更紧了。
静子、金深水、秦时光、林婴婴、卢局长等都参加了中华海洋商会联谊会舞会。在大家的印象里，组织本次舞会的中华海洋商会会长杨丰懋是个发国难财的大富翁，和日本特务机关和汪伪机构的头头都有这千丝万缕的联系。
杨丰懋邀请林婴婴跳舞。杨丰懋就是林婴婴(冯点点)的哥哥冯二虎。杨丰懋告诉他，根据现在国内抗战形势以及国民党对我党的政策，上级决定正式启用林婴婴。林婴婴可去二马路上的欣欣裁缝店接受任务。原来，林婴婴和杨丰懋一样，都是共产党员。
野夫送给腾村一个官窑瓷瓶，但是腾村马上指出这是赝品。腾村告诉马屁拍在马脚上的野夫，他此次来南京，有许多重要实验要做，需要他的全力协助。
究竟什么实验如此重要呢?
林婴婴来到裁缝店，成功地和杨丰懋、阿牛等人接上头。杨丰懋指示，根据情报，蒋介石在和日本人在进行秘密的谈判。表面是在抗日，其实是打着抗日的幌子，借日本人的手来对付共产党，因此，当前的任务不光要面对日本侵略者，还要小心我们这位合作的朋友，说不定哪天他们就要对我们大开杀戒，根据这种形势，上级决定正式启用林婴婴。他要求林婴婴注意收集军统和日本人两方面的情报。
林婴婴向他汇报了天皇幼儿园的重大机密。杨丰懋表示要第一时间向上级组织汇报。
金深水看出林婴婴的心神不宁。林婴婴问："抗战胜利之后怎么办?国民党如何和合作对象共产党相处。金深水：“其实就是一个娘胎里的两个孩子，一起来领导未来的中国，不是很好吗?”林婴婴笑笑："要是那样就好了。"她很困惑。
革老在会议上传达了重庆方面的电报，天皇幼儿园进住了一重要人物。要求查清其身份和意图。
革老要求金深水再通过静子设法进入幼儿园。革老不知道，上次放金深水进去的断手佬遭到了惩罚和警告。
有一个电影演员、地下党员王山川过些天秘密来到南京，此行的任务是给延安采购急需药品。野夫要求紧密监视这个人，放长线钓大鱼，将南京的地下党组织一网打尽。
静子和金深水约会，静子告诉金深水，她无法让金深水再次进入天皇幼儿园了。
王山川一出火车站就遭到特务跟踪和围攻。他只好先发制人打击特务，但是最终遭到逮捕。而秦时光却气急败坏，特务的急功近利打乱了借王山川放长线钓大鱼的计划。
王山川被带到刑讯室，秦时光主审，金深水陪审。饶是用尽各种刑罚，都无法让王山川开口。
金深水把王山川被捕一事向革老汇报。革老表示，王山川的精神值得钦佩，但是，但是国民党和共产党势不两立，如果真能借"汪伪"政府的手解决掉共产党，也没什么不好。金深水欲说还休，悻悻地准备离开，革灵追了出来。金深水说，他不明白，他的导师革老为什么非要对共产党赶尽杀绝，非要干亲者痛仇者快的事情。革灵以"一山不容二虎"来解释，同时革老也是奉命行事。金深水无奈。
为了撬开王山川的嘴，保安局还抓来了他的母亲和姐姐。王山川虽然伤心难过，但依然不为所动。
林婴婴去裁缝店接头，杨丰懋告诉林婴婴，组织会尽快营救王山川。同时，组织已派高宽来南京进一步开展工作。
高宽现身，林婴婴惊喜交加，百感交集。高宽告诉林婴婴，此行的任务是营救王山川，同时完成王山川未能完成的任务--由于战事吃紧，药品短缺，必须马上搞到一批药品送到前线。
高宽和林婴婴互相诉衷肠。高宽告诉不能自已的林婴婴：“无论什么情况下都要控制自己的情绪，潜伏下去。”高宽表示，他做好了随时为这个民族牺牲一切的准备。
高宽被秦淮河跟踪到了开会的据点杂货铺。秦淮河向革老汇报。革老下令"兵不血刃地解决南京地下党组织"。革灵反对，革老解释是执行上级的命令。
金深水和林婴婴谈王山川。为什么一个富家子弟会选择了这么一条道路，宁可牺牲生命也不愿回头?他们最后认定了一点，因为王山川有坚定的信仰。金深水说，他的信仰是对日本鬼子的仇恨。林婴婴突然问：“静子呢。你也恨她吗?”金深水无语。
王山川的父亲以重金贿赂卢局长，希望保全王山川的性命。卢局长带着其父母进入刑讯室，要求王山川在"退出共产党声明"中签字，保证今后永远效忠皇军，做一个良民。但王山川宁死不屈。
高宽正在杂货铺组织开会，很快被日本鬼子包围，这是中村对野夫下的命令。杨丰懋、高宽得以脱身。但是很多地下党员牺牲、被捕。
