老罗和黄水强叛变，攻打六安的常守义中了埋伏，阿彩受伤了，傅郎西命令撤退。
杭九枫的部队大部牺牲，只剩下杭九枫和小虎子还有受伤的老班长，他们撤出了战场，杭九枫决定回大别山。
老班长痛斥杭九枫是逃兵，要去和大部队会合，杭九枫却认为回大别山也能和敌人战斗。虎子决定跟杭九枫回大别山坚持革命，老班长受了伤只能跟着。
段三国一家商议救助阿彩。线线本来认为杭九枫喜欢阿彩，让丝丝内心痛苦，但丝丝觉得救人是应该的。
线线通过马鹞子搞来药品。为了不让马鹞子起疑，就说是自己的娘怀孕了，要保胎，要马鹞子把各种药统统拿来。
马鹞子送来了药品，线线引他进来，晚上不许走，还必须把枪放在外面。
傅朗西突袭天门口，把阿彩送进小教堂，梅子给阿彩手术，取出腿里的弹头。
马鹞子被线线拖住，阿彩的手术顺利完成。
老班长讲起了过去自己的经历，杭九枫忽然发现，老班长就是小曹。
小曹在杭老大等人的问题上后来受了处分，当了一名伙夫。他敬佩杭老大，希望杭九枫别当逃兵。
小曹老伤恶化，不久就牺牲了。杭九枫和小虎子去了小曹故乡，把小曹的遗物交给了曹妈妈。
四个月后，杭九枫带着小虎子回到天门口，杭九枫怕人认出他，把衣服弄得破破烂烂的，还把自己伪装成了一个驼子。常守义和阿彩抓住了他们，把他们带回了营地。
小虎子问杭九枫为什么不告诉阿彩，杭九枫说他不想让阿彩知道自己是逃兵。
一九三七年，国共合作，独立大队换上了新四军军装。杭九枫向部队自首，冯旅长下令处死杭九枫。
阿彩千方百计要救杭九枫，阿彩真情流露，但杭九枫视死如归。
执刑时刻，傅朗西保护了杭九枫，他被任命为独立大队的队长。傅朗西带着常守义调职新四军五师，阿彩则去了武汉八路军办事处，她始终难以面对杭九枫。
杭九枫必须和马鹞子合作，接受新任国民政府县长董重里的领导。董重里几年前投奔了国民政府，离开了革命队伍。
雪茄回来了，马鹞子以为他是日本奸细，在教堂门前好一顿毒打。雪茄不想被梅子认出来，干脆说自己就是日本人，马鹞子搜身才确认真的是雪家少爷雪茄。
一架日本飞机坠落在镇外的稻田中，马鹞子、杭九枫合力抓住了日本飞行员，从飞机上搜出了一大堆文件，他们把他藏在了段三国家的地窖里。
