吴安娜用果篮传递情报 冈崎透露对共产党的欣赏
吴安娜答应帮忙卖掉桐油，但是她自己的抽成得从一个百分点涨到五个百分点。徐乃娇不敢做主，只能用吴安娜办公室的电话向曾先生请示，她本想在曾先生面前告吴安娜一状，哪知曾先生却直接答应了吴安娜五个点的抽成要求。徐乃娇回到别墅大吵大闹，她以为曾先生看上了吴安娜大吃飞醋，曾先生却说自己只是要利用吴安娜的贪得无厌，让吴安娜为自己所用。
侯天亮病愈出院回到东肥洋行，正好吴安娜到洋行拜访今井，今井带着侯天亮等人一起接见。吴安娜带了一篮水果慰问侯天亮，并告诉今井说之前的那船桐油已经物归原主，接下来强化兴业公司将要继续和今井进行贸易上的合作。吴安娜与今井聊得非常愉快，还邀请今井、侯天亮和冈崎一起参加第二天自己举办的舞会，今井欣然答应。
送走吴安娜后，侯天亮在她送来的水果篮里发现一封情报“拖延见面，阻止见面”，他刚把纸条收好冈崎和小泽就敲响了门，原来是小泽想跟着一起去参加舞会，侯天亮一口答应。小泽和冈崎刚准备离开，冈崎突然发现果篮里的水果都散开了，他警觉有意，以尝尝水果留了下来。
曾先生派人将吴安娜接回别墅，路上吴安娜被蒙着眼睛无事可做，她思考曾先生组织这次就会就是为了亲自与今井见面，而她给侯天亮传递的纸条就是要侯天亮协助阻止他们见面。吴安娜到达曾先生的别墅后，曾先生当着徐乃娇的面对吴安娜表现出极大的兴趣，吴安娜直接拒绝了他。曾先生决定把把桐油交易的时间定在当天晚上，给日本人一个措手不及。
吴安娜回到了公司，她让秘书把所有桐油的包装拆开再检查一遍，之后又给今井打电话，把交易时间定在了凌晨两点，尖沙咀强化兴业公司的仓库。
侯天亮开车带着冈崎再次在街上寻找曾先生的别墅，侯天亮在知道凭冈崎的听觉他肯定早已知道别墅的具体位置，可是他却故意在绕圈子。侯天亮根据冈崎的反应判断他肯定急于摆脱自己，去与毛森碰头。果然，根据冈崎的指路，他们一直在一个角落里瞎转，冈崎主动要求代替侯天亮开车，他故意把车开得很快，重伤刚愈的侯天亮感觉身体非常不舒服。在侯天亮的坚持下，冈崎终于把车停在一处居民区。冈崎想把侯天亮送去医院后再去跟毛森汇合，侯天亮担心将来今井询问起来冈崎会解释不清，他执意不去医院，冈崎把他安置在了一处民房。在侯天亮睡着后，冈崎急忙开车去与毛森碰头。
冈崎这次与毛森的碰面完全是因为担心毛森的安全，这也是违反秘密工作纪律的一次见面。在与毛森的交谈中，冈崎表达了对和谈的不屑和对《论持久战》的欣赏，毛森立即打断了他的话。冈崎再次询问毛森要不要破坏这次今井和曾先生的见面，毛森打算置之不理，他这样的态度让冈崎很不解。
今井打算只带木村一人去跟吴安娜交易。
组织决定安排假和谈 徐乃娇打算诱捕冈崎
冈崎见完毛森以后立刻回到民舍接侯天亮，他不仅给侯天亮带了盒补品道歉，还说已经知道了曾先生别墅的具体位置就在香港皇家禁区内，侯天亮假装什么都不知道地收下了礼物。
当夜凌晨，今井带着木村到指定仓库与吴安娜交易。吴安娜的手下还在一箱箱的检查桐油，吴安娜请今井稍安勿躁，并用日本的茶道招待今井。虽然吴安娜一直强调货物有工人们操心，可是今井还是一副心神不宁的样子。突然两个检查货物的工人因为小事发生争吵，今井听到声音立刻从房间跑了出来，吴安娜紧随其后把两个工人训斥了一顿。处理完工人闹事，吴安娜再次邀请今井进房间品尝日本本土的玉露茶。吴安娜的种种行为完全是为了拖延时间，这样今井就能暂时错过今天与曾先生的见面，不过这只是缓兵之计，要解决根本问题还得另想他法。
喝完玉露茶后，吴安娜为了继续拖延时间又拿出珍藏的其他茶叶，与今井玩起了品茶猜茶的游戏。几十杯茶下肚，今井晕晕乎乎。天很快就亮了，桐油交易也顺利完成，可是今井却因为饮了太多的茶头脑迷糊起来。木村把今井扶回了东肥洋行，担心交易情况的侯天亮一直等在洋行门口，今井回来后侯天亮假装出去买参加宴会的西服出了洋行。
今井在办公室的沙发上睡了很久，木村突然进来汇报说在油麻地一带发现了毛森的踪迹，今井怀疑毛森是假死，立刻命木村继续追查。考虑到自己身体上的状况，今井放弃出席当晚的宴会，而是让侯天亮和冈崎代替自己参加。
曾先生安排徐乃娇去勾引侯天亮和冈崎，找出他们谁才是真正的军统内奸，为了计划的顺利进行，徐乃娇还找到一个跟毛森十分相像的人来引军统内奸现身。而另外一边，毛森经过考虑终于决定加入曾先生的和谈，必要时连自己家人的性命都可以牺牲，只为拿到曾先生卖国的证据。
侯天亮和冈崎带着小泽准时到香港水军俱乐部参加宴会，曾先生暗中看到今井没有出现顿时焦虑起来，一直以来弱国无外交，今井没有亲自出现明显表明将来在和谈中日方将提出非常苛刻的条件。宴会上，冈崎的目光一直追随着吴安娜，小泽看到后直言不讳地指出吴安娜就是冈崎暗恋的女孩，冈崎一口承认。
吴安娜来到侯天亮等三人的桌上打招呼敬酒，小泽也提出喝点酒却不慎被酒呛到。小泽去了洗手间，侯天亮和冈崎同时请吴安娜跳舞，吴安娜接受了侯天亮的邀请。在跳舞的时候，吴安娜告诉侯天亮，组织上已经同意派一个人假装今井和曾先生见面，三天后这个人就会到达香港，不过还得侯天亮亲自培训一下。两人正借着跳舞交流的时候，背影很像毛森的人出现在吧台，吴安娜早已观察过这个人其实并不是毛森，她猜测到了徐乃娇的目的。冈崎也看到了假毛森，他刚想上去一探究竟就被徐乃娇拦下了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
