林倩如直接询问冯秉堃的真实身份，两人冲突渐起。
苏小雅帮焦志新画图，两人四目相对拥抱在一起，但因为史仲良与苏小雅订婚在先，所以焦志新又理智地拒绝了小雅，小雅痛苦离开。
林倩如劝冯秉堃去公安局自首，冯秉堃答应考虑，但让林倩如不要再跟焦志新见面了。
焦志新给林倩如打电话，问她是不是有什么没说出来的苦衷，林倩如说她去公安局的事冯秉堃已经知道了，焦约林下午三点在咖啡馆见面。林倩如想起冯秉堃的嘱咐，打电话把她准备去见表弟的事告诉了冯秉堃，冯秉堃极力阻拦，说自己三点前一定赶回家，求林倩如一定要等他，林倩如同意。
三点，咖啡馆，冯秉堃与焦志新见面，冯秉堃警告焦离林倩如远点，说否则他会后悔的，说完转身即走。冯秉堃的背后，仇恨在胸的焦志新举起了手枪，但他自我斗争了半天，没有扣动扳机。
侯天柱探知了林倩如的种种行为，他命令冯秉堃用毒药将林倩如毒死。雨夜，冯秉堃徘徊在公安局的门口，与林倩如的往事历历在目……
回到家的冯秉堃对林倩如大发雷霆，林倩如感到绝望。冯秉堃却说决定听从倩如的劝告去公安局自首，林倩如潸然泪下，发誓会一直等着冯秉堃。
第二天，冯秉堃包下整个西餐厅和林倩如吃告别饭，在《友谊地久天长》乐曲的伴奏下，林倩如将毒酒喝下，倒在了地上。
林倩如的突然死亡使焦志新悲痛万分，他认定冯秉堃为了掩盖自己的特务身份而害死了表姐。林倩如的墓前，冯秉堃与焦志新扭打在一起。
杨柳从天津返回，查出几笔大额汇款。她又调动唐耀宗的关系使线索更加清晰了，原来，这几笔汇款均是汇给史仲良的母亲方敏并由史仲良签领的。
苏小雅生病，焦志新去医院看望，小雅说她的病在心里，焦志新答应在她出院后给她一个满意的答复，二人紧紧拥抱，来医院看小雅的史仲良正好撞见了这一幕。史仲良质问焦志新为何破坏他和小雅的幸福，焦志新说选择谁是小雅的权利。
章少川阻止焦志新与苏小雅谈恋爱，说这是苏云轩教授的要求，焦志新说他想不通也不能服从，章少川则严厉地说这是命令。
苏小雅听说父亲阻挠他和焦志新好以绝食来反抗，苏云轩毫不妥协。几天后小雅又突然宣布同意与史仲良结婚，但希望马上举办婚礼。
焦志新接到小雅的结婚请柬，依约去颐和园和小雅见上婚前的最后一面，焦志新动情地说出“我爱你”，小雅爱恨交加地咬破焦的嘴唇，两人痛苦分手。
史仲良的母亲从香港赶回京准备参加儿子的婚礼。
