风信子趁仇台长酒醉送其回家的机会，偷了他的办公室钥匙，险象环生却没有找到文件。茶茶替慕瑶送信给天明，途中几次想看信的内容，最后还是忍住。
天明与慕瑶秘密见面，天明告诉了慕瑶自己与茶茶是为了工作假结婚，还有茶茶是不死鸟的女儿，两人四目相对，难掩心中的感情。第二天仇台长看到自己办公室地毯上的泥脚印，知道曾有人偷入，怒不可遏。
汪潼依然假装真心加入共产党，刺探地下组织的情况，慕瑶要他去偷取新江防计划。汪潼照尚九城的指示将一份假文件交给慕瑶。沈腾随即带人搜查慕瑶的房间，不料反中了慕瑶的计。慕瑶小心甩掉跟踪与天明碰面，天明提醒她要小心安全。
风信子通过一个小叫花约慕瑶在当铺见面。尚九城察觉有可疑。天明及时让茶茶通知风信子见面地点更改，同时自己前去通知慕瑶。尚九城带人到当铺，结果扑了个空。
风信子借孔老大的事杀了汪潼，并取得了仇台长的信任，升为其副官。尚九城发现守卫容城码头的士兵暗地收钱放船通行，封江形同虚令。他在要塞会议上将“汪潼叛国通共”告诉了黄司令，并称要上报南京。
回到保密站，尚九城与沈腾、楚荷商议，计划利用江对岸的那云飞引我党上钩。江北指挥部收到风车彭旗发给那云飞的电报后，将情况通知了天明那边，并决定继续与敌人周旋。双方定于城南小剧场接头。
