久别重逢的吴永顺和黑子终于再见面，二人发誓联手夺回青龙山。吴永顺试图撮合黑子与王翠兰，黑子仍固执的认为王翠兰和吴永顺更合适。王翠兰向孔梅吐露心声，她终于明白自己喜欢的是黑子，孔梅也替她高兴。
五十岚命令田中一郎抓紧工程的进度，尽快将要塞建成。
山中分散的猎户看到响箭，纷纷前来投靠，众人在密林中建起了临时宿营地，队伍规模也越来越大。
李国邦即将带领八路军的增援部队赶到青龙山，为了给大部队的总攻扫清障碍，孔梅和大牛前往打探情报，不料被日军发现，大牛掩护孔梅撤退，孤身与鬼子展开肉搏。吴永顺带人赶来，为时已晚，只有大牛挺拔的身姿屹立在夕阳中，依然保持着战斗的姿势。
鹿弥寨寨主绍峰带领部分猎户前来投奔猎王，并且带来了在林中找到的标有符号的树皮。
吴永顺断定这是老猎王留下来的求救信号，只是众人一时无法破译内容，不能确定老猎王的藏身地点。
原来，老猎王带着山上的老弱妇孺躲藏在兵器库中，由于日军的严密封锁，兵器库中已经断粮了。
五十岚通过猎户们最近的行动轨迹，猜测吴永顺等可能在准备进攻要塞工程，但他对自己的计划胸有成竹。五十岚也在调集旧部，妄图等八路军增援到达，将八路和猎户一网打尽。
李国邦带领增援兵力前往青龙山，为避免引起日军的注意，大家化装成平民，化整为零的分散进山，约定在集合点会合。
黑子认为姚三在日军要塞干活，对要塞情况比较理解，于是决定孤身前往救援。
五十岚的旧部藤原等人率部到达青龙山，五十岚周密安排，在石门洞周围布置了几道防线，只等八路军和猎户前来。
姚三试图逃跑，五十岚故意放走他，以引诱猎户来救。姚三弄清了敌人的阴险目的，为了保护黑子并让他安然撤退，牺牲在了田中一郎的狙击枪口下。
隐藏在兵器库中的老弱妇孺已经就要断粮了，为了给孩子留下一条活路，妇女们找到老猎王，要求他按照青龙山的旧传统，把这些女人“殉葬”，将仅剩的一点粮食留给孩子。
就在这关键时刻，吴永顺弄清了树皮的秘密，找到了老猎王，带领大家返回了临时栖息地。日军找到了空无一人的兵器库，在地上发现了黑火药的残留物。
李国邦带部分战士上山，与日军遭遇，在吴永顺等人的接应下，摆脱了鬼子的纠缠，但是，险峻的对敌形势，让大家对其他战士的到来充满了担心。
