国主司马浩天喜得龙子取名玉龙。在玉龙8岁时，丞相叶洪勾结异邦，谋权篡位，国主惨遭不测。良将赵毅为了保护少主，将儿子赵羽和玉龙的衣服互换，在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌，以待复国。王后为了保护玉龙，亦掉下山崖，生死不明。
赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。15年后，玉龙和赵羽长大成人，肩负复国大任，碰见有人刺杀大臣未遂，而那大臣竟是赵毅。玉龙遇到掌管宫廷玉膳的大臣汤乐，他因不愿将女嫁给叶麟而得罪叶洪父子，玉龙巧妙地帮其解决了。
玉龙通过汤乐在大祭坛时夺取了王位，赵毅和赵羽也相认，赵毅见复国心愿已完成，便自刎。玉龙得知母后没死，便去民间寻找母后。玉龙到街市看见一卖字画的书生徐智升次孝顺母亲，出资相助。玉龙认识了化名贾凤的白珊珊，她女扮男装，意在刺杀国主。
妓院中有一个江湖骗子丁五味假扮内侍，向县太爷骗取钱财。
龙游天下剧照
县令怀疑丁公公有假，找来前朝老臣李环辨真伪。丁五味露馅，玉龙相助。白珊珊见玉龙是真国主，变行刺杀，玉龙轻松解危。珊珊亦觉得玉龙不像个坏国主，心生暗恋。白母怪女儿手软，原来白父是前朝将军，已被叶麟所害。
叶麟垂涎珊珊美色，假借白将军手笔要其嫁给他，但珊珊不从。玉龙发现母后行踪，却是珊珊易容的。珊珊将其引至屠龙潭欲杀，但又不忍下手。叶麟与玉龙交手，李环和赵羽前来相救。
