精卫抢走冰弓玄箭，冲出海面。青鸟接住精卫，她们向炎谷飞去。夸父救醒老鬼，带着后羿坐着鲲鹏冲出冥海，被西王母和共工挡住去路。后羿一拳就将共工击退了，然后和老鬼坐着鲲鹏追向精卫。
精卫拉开冰弓将玄箭对准了炎谷，后羿恳求精卫不要射出玄箭，因为玄箭并不能熄灭炎谷里的毒火，救出炎帝。老鬼见二人相持不下，大声斥责精卫，精卫将老鬼吹进炎谷。后羿不得不松开手，精卫乘机射出手中的玄箭。
精卫一箭射出，炎谷的火不仅没有熄灭，反而烧得更旺盛。精卫惊呆了，火神祝融乘机从精卫手中夺走了冰弓，救起老鬼的后羿发现了火神的举动。
他夺回了冰弓后羿，打倒火神的同时也被火神打伤了。精卫扶着昏迷不醒的后羿一时悔恨交加，西王母、共工和龙王紧随夸父向着炎谷飞来，一场天神大战拉开序幕。
夸父飞到炎谷，见后羿身负重伤，他怒斥精卫。精卫却对西王母起了猜疑之心。
祝融告诉众神，发生的事情都是天帝的安排，他将和天帝用金鸟扫灭三界所有的生灵，重造天地。西王母这才知道上了天帝的当，共工和龙王知道了真相愤怒扑向祝融。
金鸟的出现宛如一只巨大的太阳，天空中的两个太阳将大地变成火炉，无助的人类躲在屋中哭泣。后羿抬头向天，他暗暗焦急金鸟有十只，而玄箭只有九支，怎样才能战胜天帝呢?
祝融借助金鸟强大的力量，将共工、西王母击伤，为了保护后羿和众神，夸父显出法相牺牲了全部元灵，与天帝的第一只金鸟同归于尽，成为“夸父追日”的千古传说。
一个蓝色人影出现在王宫，隐匿在蓝灵珠中的地魔兽现形了，地魔兽利用离洛对天神的疑心引诱着离洛。地魔兽的魂魄进入了离洛体内，眼看 已被地魔兽控制了魂魄的离洛不知悔改，后羿被迫还手和精卫、老鬼联手将离洛杀死，并打碎了蓝灵珠。
但地魔兽却带着离洛的魂魄再次逃走了，后羿立刻和精卫、老鬼赶到不周仙山。众神却怎么样冲不到太阳神殿前，原来天帝用“伏魔大阵”困住了众神。
后羿不忍心看到精卫悲伤的神情，他毅然挥起神刀破解天帝布下的大阵四大天神，联手布下“天罗地网”阵破了天帝的“伏魔大阵”。
