岛隆平建药厂祸害中国人 娄省三与赵父贩卖大烟
岛隆平邀请雷震子一行人吃饭，赵凤凰穿上了刚买的嫁衣，在岛千鹤的陪同下展示给父亲以及雷震子看。
岛隆平叫出几个日本舞女跳日本舞，雷震子夸赞日本舞女跳舞好看，他故意指出日本舞女的服装源自中国大唐时代，暗指日本人千百年以来一直在模仿中国。
岛隆平在五龙山建立了药厂，大量生产玄武药膏祸害保定城的市民，许多男子吸了烟一发不可收拾，走上了妻离子散家破人亡的道路。岛千鹤对中国人的生死产生了感概，不再像原来一样冷漠无情，岛隆平猜到岛千鹤经常接近赵凤凰，渐渐对中国人产生了感情，岛千鹤赶紧声明自己从未想过背叛岛隆平。
入夜，雷震子戴上铁面罩，离家出门跟踪一伙运送玄武药膏的队伍，张校长及时出现叫走了雷震子，他知道铁面人是雷震子，他不赞成雷震子只身一人与日本玄武会斗争。
雷震子摘下了铁面具，随张校长到落脚的地方详谈。世良与小炮仗见雷震子就是铁面人，两人愈发敬佩雷震子。张校长已经秘密加入共产党，他希望能与雷震子联手合作对付日本人。
雷震子回到家里，假装无所事事，赵凤凰怀疑雷震子又做铁面人跟日本人斗争，她只想过安份守己的生活，不赞成雷震子再打打杀杀。
娄省三密会岛隆平，提醒岛隆平不能高调生产大烟，否则引来国民党高层注意，他也不好保护岛隆平。
岛隆平疯狂生产大烟赚了许多钱，娄省三提出与岛隆平六四分成。岛隆平接受了娄省三提出的条件，故意说出铁面人就是雷震子。娄省三跟岛隆平交换条件，他负责抓捕地下党员，岛隆平负责抓到雷震子。
娄省三与赵父达成合作，赵父帮助娄省三秘密贩烟，两人五五分成。
一丈青被岛隆平带走之后迟迟不见人影，黄安邦来到保定城拦下岛隆平乘坐的汽车，向岛隆平打探一丈青的戒烟进展。岛隆平不允许黄安邦见一丈青，黄安邦被其手下拦下，气得火冒三丈大喊大叫，扬言要扒了岛隆平的皮。
黄安邦前往驼子的山寨，为无法见到一丈青忧心，驼子提议黄安邦带领人手去找岛隆平要人，黄安邦让出山寨给岛隆平之后遣散了所有手下，如今他是光杆司令失去了势力。
驼子身亡 黄安邦被岛隆平软禁
黄安邦已经没有人手了，他提议带领驼子及其手下夜袭五龙山药厂，占领药厂与岛隆平谈条件，救回一丈青。
驼子营救姐姐一丈青心切，同意了黄安邦的计划。当天晚上，两人带领一伙土匪溜到五龙山药厂门口。
驼子见大门口中只有几个守卫，喜出望外欲带领手下攻打药厂，黄安邦深谋远虑，担心其他日本士兵听到枪声赶来支援，他曾经是五龙山的大当家，对山上的地形非常熟悉，他带领驼子一行人从一条密道溜进五龙山内部。
岛隆平早就猜到黄安邦要来攻打五龙山，事先做好了布置。黄安邦一行人遭到日本人的闪电袭击，损失惨重。转眼功夫 只剩黄安邦和驼子还活着。
驼子被一名日本人刺死，倒在地上，黄安邦被岛隆平生擒。岛隆平命人关押了黄安邦，他不打算立即杀掉黄安邦，而是决定利用黄安邦。
余百荷照顾儿子的时候意外闻到娄省三脱下的警服带有烟味，世良拿起警服仔细嗅闻，确认警服上的异味是大烟，余百荷心乱如麻坚信娄省三不吸大烟，她嘴上这样说，其实心里已经认定娄省三在吸大烟。
世良提醒余百荷在关键时刻要有自己的立场，不能一味向娄省三妥协。当天晚上张校长举办宣扬共产主义的活动，余百荷在世良的带领下离家出门，赶到张校长开会的地点，跟许多年轻热血爱国男女听张校长传扬共产主义思想。
娄省三接到线报，带领人手直扑张校长开会的地点。余百荷事先向世良告了密，世良帮张校长取消原地会议场所，娄省三扑了个空，无功而返。
张校长怀疑流入保定城的大烟产自五龙山药厂，雷震子也是五龙山药厂的入股人之一，为了查清大烟来源，他佩戴铁面具潜入五龙山药厂，却因为惊动了工厂内的日本保安一无所获。
娄省三到五龙山工厂找岛隆平，他提醒岛隆平祸害中国人不能太张扬，否则上级追查下来，他也保不住岛隆平。
岛隆平没有被娄省三吓住，意味深长提醒娄省三有妻有儿，应该好好关心妻儿的安危。
娄省三回到保定城，前往雷震子家里造访，装摸作样调查雷震子与五龙山药厂的关系。雷震子声明自己只是五龙山药厂的入股人之一，并不知道药厂具体产药情况。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
