陈浩东女朋友、导游小花因为失去联系，找到了武警总队驻地，却收到领导的电话，派她去带一个旅游团去丽江，小花怏怏地离开。好心的战友承诺小花，打听到陈浩东的消息，就秘密地告诉她。陈浩东将现金送进了邮筒，却与好心的战友迎面碰上。陈浩东赶紧示意战友离开，幸好战友反应很快，连声道歉认错了人。
但是，陈浩东已经感觉到被人发现了。当他来到超市，按照约定取走了奶粉。在出租车上将奶粉留在车上，出租车司机是杜丽。王朝酒店天台，陈浩东和杜丽见面。杜丽告诉他奶粉的毒品是假的，而且他现在很危险，他的身份一再被对方怀疑，经过省厅领导同意，决定取消他的卧底任务。
陈浩东不肯在被动的等待中浪费时间，向杜丽提出一个新的想法，获得了认可。看守所里，唐显龙看到了身穿笔挺警服的陈浩东，立刻决定立功赎罪，坦白出自己的幕后老板就是国际刑警组织红色通缉令追捕的美国毒贩福斯特，派他来接应数量巨大的一次毒品交易。交易之后，他们将转型做冰毒生意了。
福斯特届时将亲自潜入大陆，并与当地代理人会面。陈浩东确信了自己的判断，福斯特的代理人就是陈浩东在寻找的那个当地毒枭陈浩东重新找到小妖精，小妖精表现出无辜的样子。陈浩东把小妖精带到了清风网吧，熟练地用小妖精的QQ号，与上线联系，这让小妖精意识到被跟踪，十分惊恐。
陈浩东胁持小妖精出现在联络地点，清风网吧的老板——魏小明，眼见自己已经暴露身份，只好表示，库存不足，陈浩东要的货备不齐，就算交了一笔定金。陈浩东表示，此次前来交易，只是踩点，多少要给点货，不然自己就要亲自找他们的老板讲讲江湖规矩。魏小明无奈，只好约定了新的交易地点。陈浩东在湖边的石凳下取走了毒品。来送毒品的是魏小明，而他的上线始终也没有出现。而这笔毒品交易，与情报显示的亚洲最大宗海洛因走私，毫无关系。
没有更多发现，很受挫折的陈浩东，在酒店天台紧急约见杜丽。杜丽却递来前往滨海的机票。杜丽表示，既然开场了，戏就要接着演下去。陈浩东对没有尽快获得对方信任和上线的信息，很不甘心。对陈浩东没有安置好小花，杜丽很不客气地进行了批评。陈浩东也说出了工作性质限制的无奈。
陈浩东向小妖精提出，利用暗道保障自己的货抵达滨海。小妖精一口拒绝，她从来都不送“外卖”，这是规矩。陈浩东不屑地表示，自己铤而走险亲自来云都交易，都是为了保障大生意的安全，前来检验通道的顺畅和吞吐能力。既然当不成老主顾，自己就到境外去，直接去买货。这是最后一次交易。
陈浩东当面把毒品吞进了自己的肚子，他要当人体藏毒的“骡子”，让小妖精很不忍心。小妖精答应，如果他还能活着回来，自己一定破例，为他送“外卖”。陈浩东亮出飞机票，扬长而去。蓝花社管家范金吾最了解内情，他爱如己出的侄子范建也猜出了其中的奥妙。龙头老大死后，负责山茶花贩毒通道的联络人“钥匙”，也同时人间蒸发，不见踪影。
与“钥匙”的单线联络方法，只有龙头老大掌握。没有“钥匙”，再好再多的毒品也无法偷运进中国国境，更不可能卖出好价钱。因此，抢到了龙头地位，也没有实际的价值。实际上，谁掌握“钥匙”，谁自然就是龙头。范金吾暗自赞叹范建的聪明，但还是哀叹，太聪明的人不会长寿。范建对叔叔的规劝，不以为然。
他觉得这样的生意早已经过时，应该考虑制造冰毒以图暴利了。海洛因走私应该是最后一次了。但是没有人应和他，令他很是失望。陈浩东在机场用锡箔纸伪装自己，处处表现出贩毒老手的气度，令暗中监视的魏小明十分钦佩。小妖精欢天喜地地赴约领赏，一杯毒酒却放在了她的面前。小妖精惊恐不已。
魏小明指出，陈浩东不来继续纠缠“外卖”通道，明显就是个卧底。因为她的疏忽，陈浩东就能顺藤摸瓜，让老板掉脑袋。小妖精要求魏小明念在旧情份上，放过自己，远走高飞。魏小明决不肯迁就。就在小妖精挣扎在生死边缘的时候，陈浩东从天而降。他表示，他此行真实的目的，是要自己单立山头，只要卖方可靠，通道顺畅，自己就和魏小明合作那笔大买卖了。
陈浩东当即亮出百万现金。一向贪婪的魏小明见钱眼开，经过一番思想斗争，答应为陈浩东卖命。杜丽批评了陈浩东总是逞个人英雄，擅作主张，改变去滨海的行动，引起毒贩的猜疑。陈浩东如果不尽快查明魏小明的上线老板，就有可能失去截获这一笔大宗毒品的机会。而且，罗山公安局的同志就要继续背着黑锅。看着支撑病体工作的方国安，陈浩东十分难受。叶春生和小钢炮被当作警方卧底带到了蓝花社团伙龙头老大的葬礼上。众人的枪口指向了叶春生和小钢炮。叶春生顿时嚎啕大哭。
