一枝花的计划是在日本人去签约的必经之路上设置埋伏，杀了日本人，匣子的计划是直接杀了张瑞年，而地下党的计划是以拍摄电影的理由假扮警察，以达到干扰日本人的行车路线而让人误以为拍戏的目的。
当晚，一枝花带领人在日本人去签约地点的必经之路上埋伏，却发现自己中计被包围。一枝花先掩护白荣福撤退，再带着孙大白唬撤离。等赵英雄和幺贺回到原地的时候，双方枪战已经结束。本来只是等孙大白唬的赵英雄和幺贺看见又有一辆车开了出来，便追了上去。日本人的车碰上了装作拍电影的地下党们，原本已经成功以假乱真的地下党因为赵英雄喊了句要杀人而暴露，不得已双方开始枪战。赵英雄趁机杀了渡边，拿到了装着密约的包，却因为听到了孙大白唬的声音，而将包交还日本人将他们引开，却不料被一枝花等人看见。第二天，一枝花绑了幺贺和孙大白唬威胁赵英雄交出密约，赵英雄表示会亲自送到横头山。回住处找密约的赵英雄被伪装成警察的地下党包围了。赵英雄提出对方写英雄证明换看一眼密约的条件。拿到证明的赵英雄戒心降低，密约被强行拿走。密约即是不平等条约，同意日本人出兵冰城，看到了密约内容之后的地下党，心中愤恨，公然在街上演讲，说服群众反击日本人。
张瑞年被杀，密约内容被泄露，签约失败，然而何田仍为日军出兵找到了借口。猎熊计划到此算是完成了一半，剩下的一半便是在黄山嘴子修筑炮台。而黄山嘴子首富孔祥仁阳奉阴违，何田准备给孔祥仁一个“礼物”。警察以杀人的罪名逮捕了孔祥仁的儿子孔三多，并且是局长亲自下令。孔祥仁明白这是日本人在背后动作，逼迫他合作。何田假装救出了孔三多，但孔祥仁仍旧虚以委蛇。奈何孔祥仁的致命弱点就是孔三多，而孔三多的弱点就是看中了何田的学生樱子，于是何田让樱子手中抓住孔三多。
赵英雄到横头山找一枝花，意外得知了一枝花第二天要过生日的消息。郭北天给女儿一枝花大办生日宴，是因为他准备两天后发兵鹤城，生怕此去不得回，白荣福立刻表态要追随郭北天。郭北天欣赏白荣福，欣然同意了白荣福求娶一枝花之事。但是一枝花拒绝了白荣福。赵英雄以一枝花未婚夫的名义上山，郭北天怒而要收拾赵英雄，一枝花急忙为赵英雄求情。白荣福出门和赵英雄比试，承诺若是赵英雄赢了他便不拦着，若是赵英雄输了就需要立刻下山。赵英雄比武输掉，但是表示不服气，要求换一个比试方法。两个人爬上高处，向下跳。赵英雄为了证明自己胆量第一个爬上去跳下来。下来之后却被郭北天手下绑住。郭北天看到了报纸报道的关于赵英雄救了渡边的新闻，认为赵英雄是汉奸，不再理会一枝花的请求，也不听赵英雄等人的解释，自知解释不清的赵英雄，让郭北天放了幺贺贺孙大白唬，将所有错误揽到了自己的身上。
关东军已经进入鹤城，武昭暂时停止猎熊计划，开始全力配合关东军夺取鹤城。接到刺杀省政府主席马占山以使东北军群龙无首的何田，定利用运送物资一事派人接近马占山。同时李志刚决定协同商会保护运送物资，但他的手下开始怀疑商会的石会长和日本人有联系。果然石会长听从日本人命令，将亲自押送物资并组织一个庞大的慰问团，以便安插人手。
横头山上，郭北天坚持要杀赵英雄，一枝花以自己过生日不准开杀戒为理由，让郭北天放过赵英雄，郭北天看在一枝花的份上应允。赵英雄要郭北天放了张老汉的女儿，被赵英雄绑上山的张大疤却不承认自己的行为，污蔑赵英雄无中生有挑拨郭北天和自己的兄弟感情。郭北天最恨挑拨离间之人，再次决定杀了赵英雄。国民党特派员正巧碰上这一幕，为赵英雄解释清了所有误会。原来特派员就是屡次和赵英雄合作的匣子。赵英雄汉奸的称呼被洗清，郭北天重新调查了抢人一事，承认了所作所为的张大疤被郭北天下令割下了一只耳朵。匣子救了赵英雄，赵英雄非但不感谢，还让匣子不要再破坏自己的好事，随后下山。匣子传达让郭北天保护物资的命令，郭北天拒绝了这个命令，却表达了与东三省共存亡的决心。面对不肯配合的郭北天，匣子准备和地下党李志刚一伙联手。
赵英雄回到家里后，拒绝了张老嘎让他和凤儿成亲的要求，坚持要去鹤城杀鬼子，明了赵英雄心意的凤儿决定放赵英雄走。不肯做日本人走狗的孔祥仁一直认为赵英雄是让日本人改变态度的关键，决定抓住张老嘎要挟赵英雄。赵英雄离开后，孔三多就带人到了张老嘎家，张老嘎抢下了孔三多的枪，威胁他放了凤儿，张老嘎让凤儿去找赵英雄再也不要回来。
何田找上钱大巴掌，要他混入马占山内部，以便和慰问团里应外合。此时张大疤投靠钱大巴掌，泄露了郭北天要出兵的消息，何田带人埋伏在了郭北天的必经之路上。郭北天舍不得让一枝花一同前往鹤城，将坚持要去鹤城的一枝花绑了起来。在郭北天前往鹤城的路上没看到一枝花的赵英雄，上横头山找到了被绑的一枝花，带着一枝花离开了山寨，正遇上了被埋伏的郭北天一枝花和赵英雄兵分两路，前者拖住钱大巴掌后者救郭北天。赵英雄带人追了上来，救下了郭北天，一枝花却被钱大巴掌逼得弹尽从山上跳下投河。这一幕刚好被赵英雄看见，要救“媳妇”的赵英雄却被幺贺等人拦住。得知了一枝花跳河自杀的消息后，白荣福带人赶到阿什河，放弃了去鹤城的计划，全力搜找一枝花。而郭北天决定忍痛继续带领手下到江桥打日本人。
赵英雄三人赶到江桥，被国民党军队包围，却因为报纸的报道被认为是汉奸，在马上被枪决的时候，日机开始轰炸，国民党和日本人正面对决，赵英雄三人加入到了杀鬼子的队伍之中。凭借自身良好的身手，赵英雄近身战杀了不少日本人，得到了国民党将领的认可。以为一枝花已死的赵英雄跪地对天告诉一枝花自己是英雄。赵英雄得到了马主席的嘉奖，决定加入国民党的队伍。准备继续赶往战场的赵英雄，刚好碰上了从战场撤下来的钱大巴掌一行人，而钱大巴掌等人衣服干净整洁，毫无战斗的痕迹，赵英雄怀疑钱大巴掌要和日本人应外合。赵英雄认为钱大巴掌是汉奸，一定要杀了钱大巴掌。两伙人对峙之时，被徐总指挥拦下。赵英雄因无法证明钱大巴掌的汉奸身份只能放了他，自己反而被带走接受调查。武昭的计划再次被赵英雄破坏，武昭让钱大巴掌想办法打消徐总指挥的戒心，找机会除掉赵英雄。钱大巴掌要除掉赵英雄，被关牢里的赵英雄准备逃狱为一枝花报仇。所以等到钱大巴掌赶到的时候，赵英雄已经带人逃跑了。钱大巴掌将看守的人杀了，却让徐总指挥等人认为人是被赵英雄所杀，开始通缉赵英雄。
被众人以为已死的一枝花，被凤儿救出。赶往郭北天所在地方的两人，在路上结拜为姐妹，并在赶到郭北天所在地方之后，郭北天认下了凤儿这个女儿。看到通缉令的郭北天认为赵英雄一定是汉奸，而一枝花却觉得其中一定有误会。
赵英雄三人在街上碰到了发国难财的部队，不知通缉一事的他们还自报了名号准备恐吓住那些人的行为，幸好孙大白唬看到了布告，带着三人开始逃命。一枝花和凤儿正好碰上了逃跑的三人，开枪引开了追兵。赵英雄确定自己看见了一枝花，却被幺贺两人以为魔怔了。赵英雄想出了见马主席然后解释清楚的计划，于是三人到政府门口想要摸清楚状况，再次碰上了准备杀马占山的何田。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
