一场小规模的游击战打响了。运输车车胎被扎爆，侧翻撞上山崖触发炸药爆炸。日兵死伤过半，上田受了伤后气急败坏地命令反击。由于日兵火力太猛，打到后来游击队有些吃力。林大志险些被包围，幸好被宝树所救，之后两人在白丛雪和玄娃的掩护下安全脱险。
上田因为不熟悉地形而下令撤退。林大志受伤了，游击队众人齐力为他治疗，宝树看到此刻情景很受感动。大家也表示今天多亏了宝树的出手想救。而这时，危险在逼近。不远处一个鬼子用枪口瞄准白丛雪，宝树察觉后替她挡了子弹。宝树牺牲了。
白丛雪告诫大家，要化悲痛为力量，为宝树报仇，把小鬼子赶出中国去!大家在孙磊的带领下，找到了传说中的藏龙洞。游击队众人对它的设计赞叹不已。回到游击队驻地，众人商量下一阶段工作计划。
白丛雪派大志带领大家积极配合孙磊行动，帮助叶凌青把藏在藏龙谷的军火安全转移，玄娃和自己则另有任务。之后，白丛雪赶快把这一情况跟叶凌青汇报。同时，两人也商量出了策反张云爱的办法……同时，余政委也交代叶凌青，说战争已经到了关键时刻，要把那些中间势力争取过来。
叶凌青借机来找张云爱喝酒。酒过三旬之后，张云爱又喝醉了。叶凌青借口去方便给白丛雪和玄娃以契机。她们打扮成村姑来到酒馆，湊近张云爱，故意说了几句敏感的话，醉的稀里糊涂的张云爱轻松上钩，说了写造反的话。之后，两人又来到皇协军营地故布疑阵。
与此同时，这些情况都被监视张云爱的人通报给了川野希子。于是，川野希子将内奸的矛头指向了张云爱。川野希子对他大打出手，甚至险些枪毙他，张云爱直呼冤枉。最后，川野希子宣布，丛今天开始，皇协军统统缴械，禁止参加一切活动。
而另一个汉奸李广胜则神神秘密地通过自己的妻子女儿探听消息。俗话说，虎毒不食子，而李广胜这个父亲显然是个例外。另一个父亲，叶老爷子正好相反。他得知宝树带来的儿子叶凌青化险为夷的消息，长舒一口气。宝树坦言李广胜是一个定时炸弹，还是早除去为妙，可叶老爷子顾及亲情，留下他一条性命。
张云爱在酒馆和几个弟兄喝闷酒，埋怨日本人不公平，昧着良心替他们办了许多坑害老百姓的事，到头来弄个两头不是人。
角落里，玄娃和林大志监视着他们。
晚上，喝的醉醺醺的张云爱把要送他的士兵轰走，独自走在夜色中。在他转进小巷之时，身后一道黑影将他打晕扛走。
同时，川野希子的皇协军净化行动已经完成，共抓获了二十名人员。川野希子在得知张云爱失踪之后，以为他潜逃了，更是大发雷霆，要求立刻全程搜捕，并且将当天晚上跟他一块喝酒的两名皇协军军官枪示众，杀鸡警猴，以防哗变。
苏醒的张云爱看见游击队众人，慌乱不已。白丛雪的主动示好更让他丈二和尚摸不着头脑。之后白丛雪道出了此行目的，即是让张云爱认清处境，选择弃暗投明。几经规劝，张云爱还是只说考虑一下。
就在这时，游击队员带来了小鬼子要处决皇协军军官的消息。叶家庄菜市场，张云爱匆忙赶来求情，却被拒绝，眼看着自己的弟兄人头落地。张云爱似乎有所转变。川野希子和张云爱两人各揣算盘，失踪这件事暂告一段落。
对皇军完全死心的张云爱决定投奔响林游击队，他和李全有，方大嘴等几个亲近军官商量着答应游击队的要求……打开储备库，送一批武器给他们。
游击队众人得知已经控制住张云爱之后，非常高兴。决定下一步就是放开手对付葬龙谷的鬼子。而这个打开突破口的人选却是……李广胜。
李广胜拿到地图如获至宝，兴冲冲地来找川野希子，不料，还没掏出地图，就被因为接连不断的祸事正在气头上的川野希子一顿骂。在听到日军处决皇协军的事情之后，李广胜怕再呆下去会是同样下场，于是撒腿就跑。刚从指挥所出来，一肚子闷气的李广胜正好碰见了上田，他转而将地图的事情告诉了他，并自以为万事俱备只欠东风了。上田也感觉天上掉馅饼一般一时竟没回过神，只嘀咕着“葬龙谷机关”。
李广胜见完上田后兴高采烈地来到酒馆，没想到和孙磊擦肩而过。之后，孙磊尾随着监视他的举动。很快，他看见李广胜和上田在之前约定好的地点见面。孙磊躲到一旁偷听，他听到两人在说藏宝图的事情，并且两人怀疑叶凌青就是黑衣人。
上田立刻带着宪兵小队来到叶家庄搜捕叶凌青。日兵和叶家家丁起了冲突，叶老爷子出门阻拦，但上田没理会，直接示意宪兵冲进叶家搜查。没找到人后，上田威胁叶老爷子如果叶凌青回来，最好乖乖把他交给皇军。然后气愤离去并命令宪兵在叶家大院周围进行监视和埋伏。
叶老爷子为儿子担心不已。
另一方面，玄娃和林大志顺利拿到了张云爱派皇协军运送的武器。这证明张云爱已经彻底被策反了。
晚上，上田和李广胜来到了葬龙谷，孙磊紧随其后。根据地图指示，确实顺利避开了很多机关陷阱。上田非常高兴，立马向川野希子报告。
此时，孙磊回到游击队议事厅，把情况汇报给白丛雪。这次，李广胜算是阴差阳错给响林游击队立一大功!
川野希子责备上田探查行动太慢，勒令加快速度。于是上田带着李广胜，还有几个宪兵小队浩浩荡荡奔赴葬龙谷。而游击队这边，白丛雪派出一人准备给他们加点料。
队伍很快来到玄武山外围，李广胜趁机谄媚。而这时，一个日本兵报告说，有个受伤的人要见上田，有重要事情禀报……跟葬龙谷有关。
上田一看……竟然是孙磊。
开始，两人都不相信他。之后孙磊一番分析，让上田意识到宝树死后，只有作为同门师弟的他掌握着军火的秘密。
而一直被蒙在鼓里的李广胜才刚刚知道这并不是什么藏宝图，而是，一批真枪实弹的美式军火的所在地图。幡然醒悟的李广胜想赶紧脱离这浑水，可被上田威胁带路，难以走开，。并且，孙磊说出李广胜的这张地图早已过时。上田差点将李广胜枪毙。
……这就叫做恶果自食。
上田还是有些怀疑孙磊，但在孙磊再一次条理清楚地说出投靠他的原因时，上田暂且放下疑虑。
现在皇军，八路和国军都惦记这批军火。宝树死后，他自然没有必要豁出性命再去保卫军火。囯军败退不可能再回来，八路又没有好处可捞，只有交给皇军才是明智之选。并且他找过穿野少佐，但是妄自尊大的她并没有答应他的条件，所以来找上田队长。
两人似乎达成协议，上田这次立下大功后升官，清掉川野希子，而孙磊则得到皇协军队长的位子。
叶凌青潜入叶家大院，来和父亲见面。叶老爷子看见安然无恙的儿子，很激动，并夸赞他是叶家的骄傲。叶凌青则让叶老爷子继续和鬼子周旋，将鬼子的视线引到叶家庄，这样才能顺利转移军火。叶老爷子没有丝毫犹豫，就应下了。
叶凌青给老爷子敬上军礼。
另一方，上田等人继续往玄武山开进。孙磊瞅准时机将日军引到一处山洞，而这个地方早已埋伏着白丛雪和响林游击队。
一时间，山谷里枪声阵阵，一场瓮中捉鳖的战斗打响。
日军溃散，但是上田和李广胜仓皇逃跑。
川野希子和川野坚在商议下一步计划。
川野希子通过这袭她要送响林游击队击得知：第一，葬龙谷是个要害之处，二，游击队武器弹药短缺。下一步，川野希子准备对叶家动手。但是川野坚更为老谋深算，他教导女儿要根据时势制定对策。叶家可以警告，恐吓，但不能动。
游击队在发放张云爱运来的武器，队员们兴高采烈。但是，隐患仍然存在。白丛雪在为弹药短缺的事情想办法。
林大志来找张云爱替弹药短缺的事想想办法。大志告诉张云爱，可以直接找川野希子要。
一向聪明的张云爱这次却一头雾水。
原来，林大志让张云爱告诉川野希子，自己得到消息，响林游击队要来劫皇协军军火库，建议她把这些弹药转移到鬼子的军火库，以保安全。这样就可以给游击队提供机会。
可没想到，川野希子识破了这个计划，来而不往非礼也，她要送响林游击队一份大礼。
这天，张云爱带着假扮成皇协军的林大志前来迎接军火。上田没理会他俩，赶走皇协军，独自指挥日兵搬运。一会，上田指挥着三辆车驶出大本营。
这让外面埋伏的白丛雪，玄娃等人很是着急。林大志根据刚才观察，开始分析这三辆车的可能路线与所载物品。
之后众人分头行动。
白丛雪和玄娃堵截开往军火库，上田坐的那辆车，林大志则带着游击队去堵截他认为肯定运输军火的那辆。
然而川野希子早就计划好了，两队人马都中计了，白丛雪那边，游击队员纷纷中弹牺牲。林大志这边正要搬运弹药的时候，川野希子就带着宪兵从四面八方冲出来包围了游击队。
林大志与川野希子正面交锋。
川野希子让林大志缴械投降，或许能留他一条性命。林大志当然不理这一套，一边僵持，一边悄悄拿出炸弹。正当川野希子以为林大志不过是困兽之斗时，忽然两个烟雾弹袭来，瞬间一片迷雾。林大志带头突围，但许多游击队员面对鬼子的精良装备还是纷纷被射杀。就在林大志要和日军同归于尽之时，白丛雪率领一队人马前来接应。
最终，游击队成功突围，但损失惨重。林大志也受伤了，他责怪自己没有看破敌人的阴谋。白丛雪也在说自己有责任，打了几场胜仗，就轻视敌人。
最后，作为众人主心骨的白丛雪及时调整情绪，给大家分配了下一步的任务。玄娃负责打探张云爱的消息，而自己则下山一趟，和叶凌青取得联系。
与此同时，叶凌青正在一处河边钓鱼，他等着川野希子这条大鱼上钩。
果然，川野希子在得知张云爱逃跑之后，便决定把皇协军交给叶凌青。叶凌青故意得了便宜还卖乖，跟她大提条件，川野希子没好气地离开。
酒馆内，叶凌青和白丛雪接上头，两人说明各自情况后，叶凌青开导白丛雪要及时调整自己，现在的当务之急是全力保障那批武器安全转移。白丛雪要求与根据地取得联系，求得缜密组织，最终完成任务。叶凌青应下。
之后，两人依依惜别。
叶凌青来到一处农舍和张云爱接头，并安排他逃出日本防区，转移到安全的地方。
晚上，叶凌青一身笔挺的皇协军军装来到妓院跟吴小宝接头，让他把军火找到的消息传回去。得到消息的楚团长很是高兴，大赞叶凌青果然没辜负众望，并且立刻备马前往响林游击队。来到游击队，楚团长和白丛雪互接暗号。直到此时，楚团长才知道白丛雪的真实身份……中央社会部特派员。两人开始商量如何万无一失转移军火。白丛雪提出她和叶凌青想的一个计策……声东击西，浑水摸鱼。楚团长表示同意。
行动悄然展开。
这边叶凌青走马上任了。
他站在高台上喊话：从今日起，皇协军的任务就是全力保障收粮和征收工作。回到办公室，叶凌青把门关起来给了李全有和方大嘴一项特别任务。
李全有的小队分成四队，东南西北各管一边，方圆十里，五天之内，所有人只许进不许出，任何说不出来历的陌生人，见一个逮一个，然后建一个小黑屋关起来，五天之后，让他们家里派人拿钱来领。而方大嘴则是晚上听叶凌青指挥，把叶家庄屋前屋后看好，别让村民探头探脑。
李全有，方大嘴两人以为捞到好差事，乐颠颠走了。
顺子贴出告示，今年叶家割麦子要招50号短工。
夜色中，响林游击队众人正在秘密行进。
与此同时，顽固不化的汉奸李广胜半夜不睡觉，盯着叶老爷子的房间，他听见房间里不只一个人，于是，打开房门探头去看。这时，一只大手捏着他的脖子将他按在地上。
原来是叶凌青。
他吩咐家丁将李广胜绑起来赌上嘴，扔到地窖里去，并让家丁务必看管好他。冯念真上来求情，叶凌青狠瞪她一眼。
林大志和叶凌青在床板下的地洞里布置下炸药线路。玄娃则带领一队皇协军从叶家庄抬出一个个木箱。
第二天，上田报告川野希子，派出去的好几个暗探都失踪了，只听周围村子传来消息，叶家庄似乎在往村外抬东西。于是，川野希子和上田来到叶家庄查看。
叶家庄内正在收秋粮，日军冲进大院的时候，正看到叶老爷子在指挥收粮。叶老爷子故作媚态，假意在为皇军办事，使得川野希子无话可说。
之后，狡猾多疑的她又对叶凌青旁敲侧击。她把对叶家庄的怀疑告诉了叶凌青，叶凌青则极力辩解。最终，川野希子决定住在叶家庄，监视那里的一举一动。指挥所里，川野希子告诉上田，鉴于这批秋粮对华北战场至关重要，从现在起，加强叶家庄守卫，保护粮食成为这一时期的主要任务，寻找军火则在暗处进行。
叶凌青故意做出些举动让川野希子觉得叶家庄里有秘密，她果然上当。叶凌青将这一情况告诉白丛雪，两人商量出下一步打算就是捣毁猎犬计划。于是，他们连夜进城，打探消息，约定在榆城酒馆汇合。
两人通过打探发现司令部戒备森严，难以下手，不如从川野坚的训练所找突破。而且叶凌青好几次看见他在后小街的古玩街淘宝，说不定训练所就在那。
天亮后，两人扮成日本夫妇大摇大摆地走向古玩街街口，在路口，就被日兵拦下。在找了多次借口之后，两人谎称是受到司令的邀请，眼看就要通过排查。不料，一个日本宪兵拦住两人。
……难道两人被发现了?
原来那个日本宪兵觉得白丛雪似曾相识，以为她是自己的大阪老乡，于是一路护送两人进入古玩街。
来到里面戏院，刚一进入，他们就引起了邻桌日军注意。两人假意卿卿我我，实则决定冒险行动。
白丛雪带着日兵来到茶楼二楼，走进包间，关上门。叶凌青则在对面戏院二楼，两人从窗户对视一眼，发现没有异常。于是叶凌青通过滑绳进入仓库二楼。
