粟林身亡 理查德遇害
日方即将押送粟林乘机离开上海，返回日本本土受审。消息已被国共两党得知，谢乃恩主动联系老潘，提出与共产党一起联手抢走粟林。老潘从大局出发，接受了谢乃恩的要求，双方一起合作来到城外的树林中，日军车队从城内驶了出来，进入林中往机场方向驶去。
谢乃恩与老潘各自带领手下人袭击日军车队，双方发生激烈的枪战，粟林在混乱中中枪倒在地上，一命呜呼。
粟林掌握大量中国汉奸的名单，他这一死，掌握在他嘴中的汉奸名单就此随他埋入土中，谢乃恩与老潘沮丧万分分道扬镳，老潘与徐仲良提起粟林之死，他怀疑国民党依然知道汉奸名单的下落，所以国民党在与日军枪战的时候故意枪杀粟林灭口。
水谷后悔听从上级的命令押送粟林去机场坐飞机，如果他继续软禁粟林，粟林就不会死在去机场的路上。原本他可以从粟林嘴中审问到汉奸名单，这下好了，上级的命令不但没有完成，连粟林也死了。水谷越想越烦燥，在宫本面前倒了一通苦水。
日方着手调查纽约时报记者理查德，消息传到老潘耳中，老潘意识到理查德一定握有日方的一些秘密，所以才引来日方调查。他叮嘱徐仲良冒充记者去找理查德，将其骗离报社。与此同时，谢乃恩也收到了日方调查理查德的情报，他当机立断叮嘱懂英语的秀芬冒充记者骗走理查德。
夜幕降临，宫本坐车出门去报社找理查德，路上出现了几个黑衣地下党员，宫本带领车上的手下与地下党员发生枪战。下班在路上行走的理查德处于双方交火的区域，在激烈的枪声中惴惴不安，宫本悬紧了心想上前搭救理查德，对街的一个地下党员开枪打死了理查德。
秀芬在查理德的办公室找到了一张相片的一封信件，她连夜返回住处，将信件送给了徐仲良，自己则收下了相片交差。
徐仲良得到的信件是一封情信，收信人是安德森夫人。他拿着信件找老潘复命，老潘得知秀芬没有独吞所有物品，而是分了一封信给徐仲良，顿时惊喜交加，叮嘱徐仲良继续做秀芬的思想工作，说不准在不久的将来秀芬就会投奔共产党。
秀芬把相片交给了谢乃恩，相片上是理查德与安德森夫人的合影照，谢乃恩决定找到安德森夫人，他万万没有料到，徐仲良已经捷足先登。
徐仲良调查理查德死因 吴乐天儿子伊藤叛国
理查德生前写过一封情信给安德森夫人，这封情信未能直达安德森夫人手中，通过秀芬的手转到了徐仲良手中。徐仲良携带信件上门拜访安德森夫人，安德森夫人是有夫之妇，生怕丈夫知道她红杏出墙，于是警告徐仲良不能再让第三个人阅读情信。徐仲良为了从安德森嘴中探到一些信息，当场保证绝不会泄露情信内容。
安德森夫人曾经收过理查德写来的一封信，理查德叮嘱安德森夫人为他转寄一封信件，安德森夫人如实照办，她没有阅读寄出的信件内容，也不知道信件寄往何处。理查德在信封上写下法文，故意不给安德森夫人识出文字，保密工作做得非常好。
徐仲良猜到理查德寄出的信件极有可能是汉奸名单，粟林虽然死了，但他掌握的汉奸名单还在世上，各方势力至今还在寻找汉奸名单。
徐仲良担心有人上门向安德森调查理查德死因，意味深长提醒安德森夫人应该与丈夫出门旅游，等到风头过了再回上海。
谢乃恩还不知道徐仲良已经与安德森夫人见了面，他以为徐仲良还没有看过安德森夫人与理查德合影的相片。秀芬没有隐瞒徐仲良看过相片的事情，如实相告。谢乃恩闻言勃言大怒，责备秀芬把重要的信息透露给徐仲良。
秀芬没有为自己的行为认错，而是提起谢乃恩枪杀老周的事情，老周等同徐仲良的生父，谢乃恩已经欠了徐仲良一条人命，秀芬与徐仲良分享情报是在为谢乃恩赎罪。谢夫人得知谢乃恩杀害了老周，吃了一惊，谢乃恩见自己的秘密已经败露，辩称当时情况紧张，并非故意对老周痛下杀手。
秀芬回家祭母，见到了日思夜想的父亲。秀芬父亲决定做一顿丰盛的饭菜给女儿接风洗尘，他打算破费做糖酷排骨。女儿好不容易回来一趟，就算糖酷排骨再贵，秀芬父亲也乐意破费一次。
吴乐天的儿子伊藤叛逃来到上海，水谷接到上级通知，派出宫本寻找伊藤。宫本找到吴乐天，表示会公事公办决不徇私。
吴乐天护子心切，委托徐仲良照顾他的儿子伊藤。徐仲良按照吴乐天提供的地址找到了伊藤，叮嘱伊藤不能随意出门走动。伊藤与父亲吴乐天同是反战人士，徐仲良探访完了伊藤，改而向老潘汇报伊藤的情况。吴乐天为了家人可以不顾一切与祖国为敌，老潘一直都想策反吴乐天加入共产党。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
