“血狐狸”和王同会合后，开车带着郑海遗留的炸药驶回重庆。
雷启明带领公安战士和当地民兵清剿四面山的土匪，却始终没能找到“蝙蝠”。鉴于“血狐狸”已经逃回重庆，雷启明决定暂时放弃搜捕“蝙蝠”的计划，押解朱大顺回重庆。民兵连长张新借护送雷启明等人下山的机会混入公安队伍。经过黑风口，雷启明等人遭到土匪袭击，朱大顺被土匪击毙。
张新击毙偷袭雷启明的一名土匪，赢得雷启明以及更多公安战士的信任。回到重庆，雷启明向局长介绍了张新，请他留在重庆协助侦破工作。张新保证配合雷启明抓获“蝙蝠”。
唐七逃回重庆后躲进耿家栋家，继续密谋袭击中央领导人的行动计划，并准备从剧团的当红演员高红林下手，获得剧团为中央领导演出的准确时间。他们先是设计让唐七和高红林在耿家栋家的门前邂逅，随后又指使一辆人力车撞伤了高红林的奶奶，制造唐七接近高红林的机会。唐七将被撞伤的高奶奶送进医院，给老人和高红林留下良好印象。
刘玉梅为早日研究出神经毒素解药，在自身的注射实验中加大了剂量，结果因为药物过敏突然昏迷。协助实验的护士小李找来于敏救治刘玉梅。于敏抽取刘玉梅的血样化验，发现事情蹊跷。苏醒后的刘玉梅没有向于敏透露实验的内容。
“血狐狸”带着王同和孟京在重庆一处废弃工厂安顿下来，随后赶往医院找于敏接头。于敏就是“四骑士”当中的“蝎子”。“蝎子”如约来到“血狐狸”的藏身处。“血狐狸”向于敏重申“死亡骑士”计划，透露“狼”已经被捕，并向于敏索要炭疽炸弹。于敏以向台湾方面请示为由拒绝了“血狐狸”的要求。“蝙蝠”张新赶到，向“血狐狸”报告了“狼”被捕后的情况，以及雷启明的家庭情况，特别说明了雷启明有一位十岁的女儿——雷晓恬。唐七化名“张一新”和高红林接触，两人的关系进展迅速，很快确认了恋爱关系。
于敏通过电台向台湾方面汇报了重庆的情况，一时间没有得到上级指示。这种情况下，迫于“血狐狸”的压力，于敏不得已交出了少剂量病毒。“血狐狸”指使王同和范辉将神经毒素投进被服厂的水塔，导致大量工人饮水中毒。刘玉梅发现被送进医院的病人中毒情况与刘刚以及雷启明所中神经毒素的情况极其相似，于是利用已经取得的研究成果制定治疗方案，及时控制了局势。
“血狐狸”计划通过投毒导致大量工人脱产，从而干扰被服厂的正常生产，以影响朝鲜战争前线的后勤供给。得知医院很快控制中毒工人病情的消息，“血狐狸”钱孝义恼羞成怒，派王同到医院杀害刘玉梅。于敏在医院阻止了王同的暗杀行动。
雷启明意识到发生在被服厂的投毒事件就是“死亡骑士”计划的一部分，抓紧审问张为农，怎奈张为农拒不交代任何情况。雷启明请来柳萍芝和张为农在审讯室相见。张为农以为母亲的哥哥早已经死于点火，没想到能够在重庆见面。柳萍芝告诉张为农，他的亲生父亲不是张兆麟，而是牛孝天，而且牛教天已经被“血狐狸”派人杀害。张为农不愿面对现实，更不愿意接受自己的真实身世，拒绝听从母亲劝告。柳萍芝无奈之余请求雷启明再给张为农一次机会。
刘玉梅的研究工作陷入困境，身体状况和精神状况日渐衰落。已在暗中了解情况的于敏向刘玉梅提供了一部分制造神经毒素的德文资料，答应帮她翻译相关内容，加快神经毒素解药的研究，以最终掌握这项先进的科研成果。“血狐狸”警告于敏，无论神经毒素解药的研究进度如何，等他想要实施计划的那一天到来，于敏必须要把病毒武器和炭疽炸弹交给他。
唐七频频约会高红林，逛公园，请吃饭，送衣服。奶奶提醒高红林看人不要只看外表，可是恋爱中的高红林根本听不进去。几次约会之后，高红林禁不住诱惑，以身相许，还向唐七透露了剧团为首长演出的消息以及确切的演出地点和日期。唐七和耿家栋抓紧时间制定偷袭中央领导的计划，准备就在演出时实施行动。
张为农在关押期间拒绝招认“死亡骑士计划”的任何情况。雷启明为了重新从张为农身上获得有用的线索，假意释放他出狱，并暗中跟踪。张为农离开公安局后，到八仙庵和振东茶社等地查看情况，途中与唐七相遇。为了保护唐七的安全，张为农假装不认识对方，和唐七擦肩而过。
“蝙蝠”张新向“血狐狸”报告了公安局释放张为农的消息，“血狐狸”认为张为农已经失去价值，派手下寻找张为农，伺机干掉他。
