菊子奶水足吃不了，而恰好凤娇不下奶，也许是出于母性的本能菊子依然要给凤娇的孩子(锁头、其实是菊子亲骨肉)喂奶，他的这一举动却得到了钱匣子的赞成，钱匣子要用菊子的奶水浇灭朱铁匠对老贺家的怒火。
转眼十年过去了，元宝(凤娇、贺无能亲生儿子)、锁头(宝虎子、菊子亲生儿子)、玉叶(大金牙从亲戚家抱养的女儿)也都上小学了。元宝生性跋扈，不讲道理、爱撒谎爱欺负人，继承了贺无能和凤娇身上一切的缺点。因为一点小事凤娇为元宝争气往死里打锁头，朱铁匠看不过去要打凤娇，而锁头怕“爸爸”“妈妈”因为自己打架便承认是自己欺负的元宝，幸亏菊子赶来说出真相。
日本侵华战争爆发，日本人进入原本就不太平的太平镇，更是一番鸡飞狗跳，大金牙原本和自己的顶头上司---警察局韩局长就有很深的矛盾，只是苦于没有机会报复，这次日本人打来，大金牙想这是一个可以翻身的机会，他想利用韩局长和日本人的矛盾，陷害韩局长自己爬到局长的位置
元宝在老贺家被娇生惯养养成了一身毛病，几乎小时候就养成了打爹骂娘的劣行。而锁头却成了既知书达理又心地善良的孩子。
日本人要求上小学的孩子都不学中文只学日本话，这引起了陆老师(共产党)等人的强烈反对，陆老师连夜邀请小学校学生的家长开会，号召大家不要让孩子们上学，于是第二天一早小学校空无一人，这引起了日军的强烈不满，下令全城搜捕小孩子，大金牙为了讨好日本人，拔枪威胁老百姓，韩局长看到大骂大金牙，这时日本人赶来，认为韩局长带头违抗日军命令，于是不由分说将警察局韩局长一枪击毙。日军展开全城搜捕小孩子，一队日军闯入千德丰，一名日军见菊子年轻貌美，不禁起了色心，欲行侮辱，富贵为救菊子用菜刀将那名日军砍伤，被日军射杀。太平镇的天空一片阴霾。
陆老师组织群众到镇政府门前示威游行，要为死难的同胞讨个说法。
日军出面镇压示威队伍，并下令如5个数之内，人群如不退去，则会开枪射杀。就在这千钧一发之际，日军当地最高长官山田大佐怕众怒难犯，出面调解，并愿意接受中方代表出面谈判，众人沉默之际，陆老师毅然挺身而出。最后在陆老师据理力争下，学校既学日本话，又教授中文，这样既可以学习日本一些先进的文化为己所用，又可以不忘自己本民族的语言。
千德丰佣人老郭听钱匣子之命本想送元宝到乡下躲一躲，没想半路上遇上了土匪，元宝被土匪劫走了，并索要赎金，思来想去决定由贺无能和扮成男的的菊子一起上山。谁知道竟羊入虎口，原来劫走元宝的不是别人，竟是土匪头子唐二虎，唐二虎早已买通死去的韩局长，给自己找了个替死鬼。而这次又平偏巧劫了太平镇的大财东贺无能的孙子，唐二虎哪肯善罢甘休，立马坐地起价，把赎金数目翻了一番，让贺无能叫苦不迭。
大金牙顺理成章的成为了警察局长，钱匣子想请大金牙带着警察上山剿匪，大金牙却以没办法为由推脱，因为大金牙自有自己的如意算盘，元宝和贺无能都死在土匪手里才好呢，这样千德丰的家产就都落到自己手里了。土匪趁日军镇压游行之际突袭太平镇并抢走了几车粮食，而带头的不是别人就是现在已经是唐二虎手下二当家的宝虎子。菊子的女儿身偶然被山上小匪识破，立即报告了唐二虎。唐二虎贪恋菊子美色想据为己有。
