李佩玉在某酒楼设宴请客，戚本忠如期而至。戚本忠取笑李佩玉养外室，含沙射影地提醒他小心惹祸上身。白松子偷偷潜入戚本忠的寓所，将剧毒药物放入他的酒壶。戚本忠被毒翻在地，口吐鲜血。
苏若云又“死皮赖脸”地来找戚本孝。戚本孝忍无可忍终于爆发了，粗暴地要将她赶走。苏若云委屈地说，我不是犯贱，我是真的爱你!因为“抗战不胜利不娶妻”的誓言，面对纯情的苏若云，戚本孝左右为难。
因摄入的毒药剂量较低，戚本忠没有生命危险，只是左腿神经受损，近乎残废。苏若水来医院探望，得知戚本忠的病情忍不住心疼落泪。戚本礼违心喊苏若水“大嫂”，表态说不再纠缠苏若水。苏若水不希望戚本礼与戚本忠两兄弟因自己产生矛盾。戚本礼提出想与苏若水合作唱一段《拾玉镯》，算是对他感情的补偿。苏若水爽快同意。
“漓江”突然推迟了与戚本礼会面的时间。戚本礼想到戚本忠卧病在床，推断戚本忠就是“漓江”，建议泰汝芬采取行动。泰汝芬却吸取了刘汉太的失败经验，她说，若对戚本忠动手，仅凭推测远远不够，必须掌握确凿的证据。
为了掌握证据，戚本礼故意说要去皖南参加新四军，试探戚本忠的态度。戚本忠坚决反对，并且向他透露了一个惊天的秘密：蒋介石准备向皖南的新四军动手，清除异己。
戚本礼代表市府广播管理科邀请苏若水担任电台播音员。苏若水婉拒。戚本忠一方面顾及兄弟亲情，另一方面也觉得戚本礼说的有道理，最终同意让苏若水去当播音员。
通过监听线路，军统特务泰汝芬、向书荣也听到了戚本忠的政治态度，泰汝芬极度失望，决定撤销对戚本忠的监控。戚本礼据理力争，认为大哥就是狡猾的“漓江”。
桂林广播短波电台开通一档特别节目《最后的话》，桂剧名伶苏若水和戚本礼担任播音员。此节目一经播出，反响强烈。戚本礼的心思却不在播音上，对苏若水念念不忘。苏若水借口排演新戏离开电台播音员的岗位，其实是为了躲避戚本礼。
戚本礼告诉戚本孝说大哥中毒导致瘫痪，戚本孝不相信，他说，我只是比你更早看清了戚本忠的本质而已。在桂林没人比他毒。戚本忠果然是装病，目的是坐等日谍、汉奸浮出水面。
毛巧儿看出戚本礼与戚小玉貌合神离的夫妻关系，怨声载道。戚本礼不胜其烦。
军统特务秘密调查在桂林的文化人，将诸葛先生等左翼戏剧人的名单交给省政府主席办。白先德刚刚调任省政府主席办，新官上任三把火，命警察局长李佩玉查处苏若水的戏园子，抓捕诸葛先生，禁演《梁红玉》。
戚本忠得知此事火冒三丈，派人解救诸葛先生的同时，派一个班的兵力保护戏园子，他要明明白白地告诉桂林所有人，谁要敢动他的女人，他就跟谁不客气!
