张翰涛同晴川、岗田吃饭，询问自己店铺被强租的事情，岗田根本不将张翰涛放在眼里，说他看中的店铺没有得不到的，店铺老伴向张翰涛报告了情况，并收到了威胁信。
黄维山以通共为借口要将店铺老板靳老板全部抓走，张翰涛以黄维山随便抓人为由拦了下来，这个时候晴川到了，让黄维山放人，靳老板的孩子被神秘人绑架了，并威胁其将店铺交出来。
证据证明岗田就是杀害靳老板的凶手，可是岗田根本不承认了自己是凶手，靳老板气不过同岗田质问，被岗田刺死了，靳老板在临死前请张翰涛要将清白留在人间。
晴川将岗田的罪行报告给久保，久保不管岗田有多大罪名都要将活人送到他的面前，晴川为了给张翰涛一个交代准备私下放了岗田，这个任务交给了王科长执行。
岗田被私下释放，张翰涛早已得到了消息将岗田杀害了，黄维山将疯跛子抓了，逼迫其供出张翰涛就是主谋，疯跛子一直没有招供，晴川给黄维山出主意将疯跛子放了引诱张翰涛出手。
张翰涛中了晴川的计谋，被黄维山威逼杜云飞伏击，杜云飞发现了是张翰涛放了空枪，张翰涛派人将黄维山父亲绑了，并假借神秘人要求黄维山用疯跛子交换。
黄维山带领疯跛子前去交换，双方发生了战斗，疯跛子为了救夜猫子中枪牺牲了。
晴川准备将白露安插在张翰涛的身旁，为其套取消息，张翰涛在同大疤瘌因为槐花争执的时候无意中从诗句中发现了秘密，知道了军火的藏秘地点，军火就藏在伐木场当中。
地耗子在张翰涛的提示下同唐晓云找到了当年的军火，张翰涛喝了酒，将找到军火的消息告诉了白露，准备通过晴川的运输队将几百箱军火运走，晴川猜测到了张翰涛是借他之手运输军火，准备给张翰涛设下陷阱。
张翰涛从晴川的部署中发现了晴川的诡计，知道了军火还在宪兵站，张翰涛准备将计就计，将手下分兵两路一路到火车站，一路到宪兵大队，趁机将军火抢出来。
张翰涛佯攻火车站，另一面刘一手和杜云飞带领的土匪对宪兵队展开了进攻，要将军火呛出来，对眼串和夜猫子为了掩护张翰涛的进攻，在同日军作战中英勇牺牲了。
警察们在王局长的劝说下调转了枪口同日军战斗，王局长在战斗中同藤野同归于尽了，张翰涛和唐晓云并肩作战到了最后，为抢夺军火做出了最后的努力，张翰涛在弥留之际想杀了晴川没有成功，军火成功被劫走了。
三个月之后，晴川化妆成老百姓准备蒙混过关被槐花以真假英雄的匕首刺杀了，故事到此完结。
