自卫队放粮食给老百姓，老百姓们认识到了共产党的好。毒蛇胆逃到吉安城，自卫队分浮财，被柯湘制止，温其久不服气还私藏了物件。温其久对柯湘的不满日益加重，雷刚越来越信任共产党，支持柯湘的工作。
毒蛇胆团队溃散，他最珍爱的儿子也死了。组织来的特派员要撤掉温其久。雷刚为他抱不平。毒蛇胆又开始挑拨，与杜鹃山的队员们展开了战争。
自卫队伤亡惨重，温其久心情复杂，因为自己贪图物质的通敌造成了这样的后果。温其久盘算着早日离开杜鹃山，要去山下置办房产。毒蛇胆再次利诱温其久帮自己窃取情报。组织上决定把杜鹃山自卫队编入红军。柯湘开始怀疑温其久通敌。
毒蛇胆决定连夜离开三官镇与人汇合，没想到遭到了总攻。柯湘开枪打死了毒蛇胆，毒蛇胆坠楼山崖身亡。
杜鹃山上军民沉浸在欢呼声中。在作战室里，墙上挂着地图，上级领导宣读命令：杜鹃山自卫军改编成中国工农革命军的一个团，雷刚同志任团长、柯湘同志任政委、李石坚同志任副团长兼参谋长。
杜小山同志任杜鹃山地委书记。你团从即日起从杜鹃山转移前往井冈山地区战斗。
