解缙被押到府衙，知府大人把他奉为座上宾。原来，知府年逾半百，其夫人才怀孕有喜，急着要找一位算命高手推算，夫人腹中所怀是男是女。
解缙为求脱身，逢场作戏，断言知府夫人怀的是龙凤胎。知府大喜过望，夫人喜笑颜开.。知府的妹妹看上了解缙,非要拜堂成亲费尽周折，解缙好不容易才得于逃脱。
解缙与吴光途中历经艰险，考场过关斩将，终于一起参加廷试。解缙的才华在皇宫引起轰动，朱元璋与韩国公李善长及朝中众臣，都惊叹解缙的聪明才智。
结果，解缙与吴光，双双同被录为二甲进士。曹萱奉旨征宝，大发横财，但没选征到征国之宝，心中压力颇大。曹贞不甘父母之命媒妁之言，留下遗书，负气离家，曹萱率众家丁四处寻找，只在河边找到两只绣花鞋。
曹萱征宝不力，朱元璋下旨限三月之内复命，若无珍品，按律究考。曹萱得到吴光秘报，即刻命校尉收缴稀世珍宝，翠莲之父徐茂祥因此丧身。
朱元璋为安抚鬼神，请来假冒天竺国高僧的奸细觉义主坛打醮。吴光为表现自己的学识，自告奋勇面圣解令人费解的玄诗，道出诗藏哑谜，意即要除掉韩国公、朱元璋的亲家李善长，朱元璋龙颜大怒。
曹贞抗婚投河自尽，幸被一位江湖艺人救起。老艺人不知曹贞身世，认其做义女。假高僧觉义兴风作浪，以看星象图为名，挑唆朱元璋将李善长处死。
在无赖狗崽的告发下，朱元璋以藏匿叛逆胡惟庸之孙的罪名，处死了李善长的胞弟李存义。此时，恰逢李善长寿诞，附马李琪自边关回府替父亲祝寿，不料却因此招惹出家破人亡的灾祸。
