多尔衮暴躁的脾气引得王公大臣的诸多不满，同为摄政王的济尔哈郎迫于压力向孝庄皇太后请辞，豪格依然伺机打击多尔衮，代善的孙子硕果因升任将军的变故而记恨多尔衮，听从了豪格要刺杀多尔衮的安排。
范浩正也出于对多尔衮的顾及而不能处置贪赃枉法的多铎。豪格、螯拜、硕果三人密谋在济天寺祭天的时候刺杀多尔衮，计划正在进行中，多尔衮却毫不知情。多尔衮不忘对孝庄的爱意，再次求婚，被孝庄婉言推迟。
硕果为了大清为了替爷爷出一口怨气下定决心刺杀多尔衮，行刺前见了自己心仪的苏兰却不禁希望自己如果事败，苏兰能够替自己照顾爷爷，并将爷爷托付给苏兰。多尔衮迎接顺治去天济寺祭祀，硕果依照计划行刺多尔衮，岂知道此时的螯拜竟然出手保护多尔衮，并指出幕后主谋是豪格。多尔衮一怒之下，下令将豪格一干党羽一网打尽，豪格入狱。
硕果刺杀多尔衮失败，鳌拜关键时保护多尔衮有功，孝庄对其进行了封赏，苏兰为硕果，鳌拜为代善向孝庄求情，另一侧的多尔衮等则欲杀了代善和硕果替其额娘报仇。
孝庄令刘光才送秘信给代善，给代善指出明路，代善看后不知这是陷阱还是出路，但为救硕果只得照孝庄所指行事，前往乾清宫见多尔衮。
多尔衮要代善削去爵位和正红旗帅印为代价救硕果一命，代善感觉自己是上当中计。
而孝庄为守对代善的承诺，要求多尔衮赦免硕果，多尔衮极力反对，最终为了大清，二人达成一致。菜市口上一死刑犯顶替了硕果的凌迟之死，硕果流放前前去辞别爷爷代善，硕果被流放关外。苏兰临别爱人硕果。
