平野在大富家的院子里见到了江藤，江藤设法向平野透露了八路军方面的信息。刘亮虽对平野的货郎身份起了疑心，一番试探却没有识破。平野回到了由胡鹏举任队长的皇协军驻地，准备带兵围攻葫芦套。
与此同时，青木机关识破了八路军3号交通员的身份，利用他向八路军传递了混淆视听的虚假情报，并周密部署“木马计划”的下一步作战方案。葫芦套的民兵队长关大壮带着刘亮一行参观他布置的防御工事，刘亮凭借自己丰富的军事经验向关大壮提出了改良措施。
关大壮对刘亮的能力有所怀疑，借“讨教”之名试探刘亮的“功夫”。射击，拼刺，刘亮的杰出表现令关大壮输得心服口服，甘拜下风，向刘亮和他的小分队表示了由衷的敬佩。
平野连夜带兵包围了葫芦套村。浑然不觉的小分队一行和葫芦套的村民们此时却兴高采烈地聚在一起欣赏戏曲节目。大富借口家里的羊丢了，骗刚过门的媳妇秀娟回家和自己亲热。秀娟找羊心切，撇下大富，只身一人提着油灯走到了葫芦套村唯一的出入口。
桥头站岗的人溜号了，秀娟却发现了埋伏在河对岸的鬼子。情急之下，秀娟把油灯里的油洒在了桥上，用火柴点燃，切断了鬼子进攻的必经之路，却把自己置于鬼子的枪口下……平野隔岸跟刘亮喊话，提出若能交出江藤就下令撤兵。
刘亮凭声音判断出平野就是白天乔装出现在大富家院子里的货郎，继而推测是江藤向平野通报了消息，愤怒不已。江藤面对刘亮的斥责无言以对。江藤想跟平野对话，迎来的却是昔日战友无情的炮火……
凭借着葫芦套村的防御工事和关会长的帮助，小分队一行潜出了村子。炮弹用尽的平野围住村子准备天明进攻。小分队重新上路，并故意向平野透露了真实行迹，目的在于确保葫芦套村全体村民的安全。
多疑的平野一边派人追踪小分队的行迹，一边继续派重兵围守在葫芦套的周围，直到发现水里的石墩子，才确信小分队已经撤离葫芦套，撤兵葫芦套全力追击小分队一行。在效瑾的劝说下，江藤同意给平野写信，告知自己仍然在世的消息。
与此同时，江藤也感到效瑾对自己情感的冷却，再联想到自己未卜的命运，突然挟持了杜梅，逼问效瑾还能不能像从前一样恩爱。效瑾拒绝了江藤，江藤万念俱灰，把手枪指向了自己的头颅。杜梅为救江藤，自己却中了毒，非常虚弱。大富为媳妇报仇心切，不顾纪律，擅自行动，导致小矿工为他负伤。敌人步步紧逼，伤员越来越多的小分队命运堪忧……
