孙发奎对唐耀宗说侯天柱替他还了赌债，唐耀宗感激不尽，但他马上就知道了他们的目的，那就是让他加入他们的特务组织。等唐耀宗明白过来时，他已身不由己了。
苏小雅和佐藤接上了头，她以“大少爷”的身份正式露面，开始筹备实施“X计划”。
侯天柱的手下在西山茶馆开碰头会议，刘处长让杨柳去取情报，交代不要打草惊蛇，焦志新听说后主动陪同杨柳前往。焦志新在特务中发现冯秉堃，热血直往上涌，他要亲手抓住冯秉堃以证明他的怀疑。一通追踪、搏斗后，焦志新终于在杨柳的帮助下抓回了冯秉堃。
章少川得知冯秉堃被抓的消息后大怒，命令立即停止审讯并要求绝对保证冯秉堃的安全。接到指示的杨柳把焦志新从审讯室叫出，当焦志新不明所以地准备继续对冯秉堃进行审讯时，杨柳含着眼泪掏枪阻止了他的冲动。
章少川向焦志新公布了冯秉堃的卧底身份，焦志新无法相信当年亲手逮捕他并对他执行枪决的会是自己的同志，虽然心中仍有百般不解，他还是与冯秉堃握了手，也得知了苏小雅的特务身份。
苏云轩经过抢救脱离危险，但女儿堕落为间谍使他感到非常伤心和自责。苏小枫也从父亲嘴里得知了苏小雅的所作所为，她难以相信她一直崇拜的姐姐会是个特务。
杨柳从焦志新那儿看到已被毁坏的哥哥的汽车照片，心中焦急万分，四处寻找也没有结果。她到苏家几次才碰上苏小枫，知道苏云轩住院的情况。两人对杨铁君的失踪担心更甚。
唐耀宗被孙发奎逼迫着到杨柳处探听情报，却被机警的杨柳看出了破绽。刘处长与焦志新商量着利用唐耀宗把押解冯秉堃的假情报传送给特务。
杨铁君被苏小雅关押在郊外的一所房子里，他找机会刺伤了赵妈，破坏了电台并带着发报的密码本逃跑了。
杨柳和苏小枫跟随焦志新见到杨铁君，小枫激动地扑进杨铁君的怀里。
焦志新去监狱见冯秉堃，说明设计把他送回敌人内部的行动计划，但他还是解不开表姐被害死的心结。冯秉堃告诉他林倩如并没有死，在组织上的周密安排下，林倩如得以逃脱敌人的迫害并已安全隐蔽起来，焦志新如梦方醒。
侯天柱和佐藤果然组织了劫车，冯秉堃又重新打回到特务内部。
佐藤设宴给冯秉堃接风，苏小雅对冯秉堃表示出极大的怀疑，她说这种被抓又被放了的人最危险。
半夜，唐耀宗被人抓走，苏小雅亲自对他行刑，逼问是不是公安让他透露冯秉堃被押解的消息，唐耀宗经不起折磨，受惊吓而死。
为了转移公安方面对文物古迹保护的注意力，苏小雅决定去发电厂制造一起爆炸案，以造成全市大停电，也为他们趁黑夜前往秘密炸药库做准备。她点名让侯天柱派冯秉堃和孙发奎跟她去行动。
苏小雅带着田中和孙发奎进了厂房，冯秉堃放走了维修工人并用扳手将自己打得头破血流，苏小雅疑心重重。
接到紧急报案，焦志新和杨柳火速赶往发电厂，在爆炸前成功拆除了炸弹引擎并将炸弹于厂外引爆，用以迷惑敌人。
当苏小雅等人回到城里时，广播中正插播着公安局的紧急通告：今天下午敌人在发电厂制造了一起爆炸，我们现已启动备用发电设备，号召全市人民群众提高警惕，粉碎敌人的破坏阴谋。苏小雅看着冯秉堃，脸色阴沉。
敌人的电台中发出了要对冯秉堃处以极刑的内容，焦志新认为这是敌人故意安排对冯秉堃的考验，刘祥春则认为他是因个人原因而对冯秉堃见死不救，二人争吵。章少川决定让焦志新做这次行动的现场指挥。
