杨树生给四叔等人引荐谢魁，并托他们查看伤员伤势，大喜与金秀打招呼，金秀依旧爱理不理。茶庄内，大牛看出单老板八路身份，被热情招待。
晚上，青石窑村，大喜送给孙彪亲手烤的野鸡，孙彪答应教他使枪的技巧，铁锤讽刺大喜为马屁精。谢魁、杨树生兴趣相投、相谈甚欢之时，铁锤闯入，因机枪的归属问题向谢魁讨说法，被谢立规矩。杨树生劝金秀跟杨树生离开投八路，金秀深觉大喜不可理喻，两人不欢而散，金秀向谢魁请求留在青石窑，在杨树生的建议下达成所愿。
次日杨树生教授大喜、铁锤两人侦查敌情的方法。单老板特意请来李队长教育大牛，希望大牛能帮助其引导杨树生等人接受他们的抗战策略，大牛同单保证完成任务。
凌晨时分，天蒙蒙亮，杨树生等人在小摊上偶遇执行任务的宋队长，在其暗示下前往白洋口汇合。宋队长希望能够加入谢魁，杨树生建议他留在城中继续提供情报。
青石窑村，杨树生、谢魁两人商量对战策略，决定国共合作共同打一仗。枝叶繁茂的树林中，众人屏住呼吸隐藏其中，远处一辆车辆缓缓驶来。
一仗大获全胜，谢魁等人带着货物全胜而归，在返回途中，杨树生建议将缴获的粮食送回给百姓，谢魁同意。百姓听闻八路军送回粮食，热烈欢迎，国军则受到不同的待遇，谢魁同百姓交谈，心中有所触动。
松山带着刘二水查看鬼子尸体，看到了熟悉的箭弩伤痕，带兵去往青石窑村内扫查。大喜带杨树生等人前往勺子洞查看，谢赞叹于窑洞的地形，决定驻扎于此。
次日清晨，谢魁等人在大喜、铁锤的带领下熟悉地形，隐匿在黑风岭附近探查里面的情形，杨树生通过望远镜发现大牛已被抓进工区，铁锤冲动去救，杨树生阻止，决定回据点仔细思考营救对策。
半夜大喜守岗时，发现铁锤独自离开去救大牛，暗自跟上，杨树生、谢魁得知后带兵紧急出动前往工区，金秀要求同去以备不时之需。大喜、铁锤潜入工地中，遇见偷偷跑出的大牛，两人想带大牛离开，大牛却坚持回去解救工友们，挣扎中惊动守卫，千钧一发之际，杨树生、谢魁带人及时赶到，激战之后救出大喜等人。鬼子援军赶到，敌众我寡，杨树生、谢魁见战局不利下令撤退。
大牛将县大队的命令告知杨树生，杨树生服从命令留在青石窑。
黑风岭工区一战，国军死伤惨重，孙彪将滔天怒火发泄到铁锤身上，面对众人指责，铁锤始终不知道自己错在何处。杨树生将县大队的指令告知谢魁，谢魁欢迎杨树生留下，却始终不肯信任八路。铁锤想担下所有罪状，被谢魁罚禁闭五天。杨树生遣大牛返回县城与单老板联系。
单老板查清赵清平军统情报员的身份，派人密切关注清风酒家的动向。赵到单的茶馆内，谎称自己是八路试探单涛，单并未中计。赵在茶庄遇见冀中军区副科长梁伟才，派人调查得知其身份，赵离开后，单、梁共同商议战事，等待大牛消息。国、共两方情报组织为掌握青石窑内的队伍展开激烈暗逐。
另一方面，孙彪以防大喜、铁锤二人再生事，教导他们军队规矩。大牛平安到达县城，同单、梁报告青石窑情形，单送梁等出城，并派大牛沿途保护，促使梁、杨二人顺利接头。
洞窟内，孙彪装腰疼调戏金秀，被大喜识破意图，用蝎子戏耍赶走，金秀不知所措。
杨树生接受上级安排留在青石窑，与谢魁等人共同抗日。
