唱破天夫妇凄惨离世 张翰涛营救张来财未果
唱破天最后还是不幸被冈田玷污，被绑在树上眼睁睁看着这残忍一幕的小包子痛苦又愤恨。晴川知道冈田强迫了唱破天，对他的所作所为感到羞耻，两人吵了起来。
抗联和张翰涛都在为中秋大宴营救张来财做着准备，但他们不知道晴川早已将张来财转移，而且设下埋伏，就等着今晚网络大鱼。
宴会上觥筹交错，但处处暗藏危机。小包子与唱破天唱的词句句透露着对日本小鬼子的怨恨，就在晴川惊觉不对劲时，小包子突然拔出匕首飞身冲向冈田，现场顿时混乱不堪。毕竟日军众多，小包子刺杀失败，死在日本人的枪口下。唱破天见丈夫已死，绝望之下喝下毒药倒在舞台上。张翰涛与槐花伤心两人的惨死，但不得不克制自己放任此事。
礼炮声响起，得到信号的大疤癞和抗联带人开始行动，袭击军火库，想使用调虎离山之计，削弱监狱的兵力。冈田让晴川从宪兵队调兵支援，但晴川害怕对方使的是围魏救赵之计，真正目的是城中的张来财，不敢贸然出兵。
冈田假传命令让黄维山带兵出城支援，削弱了埋在监狱外面的兵力，张翰涛带人顺利进入监狱，在一位跛脚蒙面人的帮助下，找到关押张来财的牢房，却发现张来财被转移。
待张翰涛发现中了日军的埋伏时，为时已晚，刘大壮拼死点燃炸药阻断日军前进的道路，才为他们赢得逃离的机会。黄维山带兵追击张翰涛，遇见蹲在墙角的乞丐疯跛子，疯跛子为他指了一条相反的路张翰涛突然明白今晚被晴川的空城计给耍了，意识到张来财被转移到了晴川的私人公寓。
完成任务的大疤癞和栓子在树林恰巧遇见带兵出城的冈田，正打得起兴，发现藤田带援兵而来，为了保命，只得先撤。
张翰涛来到晴川的私人公寓，发现张来财果然被关押在此，被重兵把守着。考虑到兄弟们死伤惨重，不可再做无谓的牺牲，决定放弃营救。
冈田见军火库被毁，日军横尸遍野，大骂随行的藤野，同样气愤的藤野同冈田争吵起来。黄维山第二天带人寻找线索，却在昨晚疯跛子蹲过的地上发现大片的血迹，对疯跛子的身份起疑，命人抓捕疯跛子。
机智张翰涛终得地址 新京之行受命寻军火
第二天张翰涛和槐花送别刘梅，刘梅将昨晚跛脚蒙面人帮助他们的事告诉了张翰涛。晴川因为军火库被毁一事受到责备，军衔下降，贬为少佐。日军高官商讨认为张来财是这一切的突破口，可是并未从他的口中得到有用的线索。
晴川请张翰涛审张来财，两人知道晴川监听着这一切，于是演了一出戏给晴川看。张翰涛借吃药给张来财给信号问药品该送往何处，两人扭做一团时，张来财悄悄告诉了张翰涛地址。张翰涛到伐木场让大疤癞将药品连同枪支一同送往前线。
张来财被杀，人头被挂在城门示众，张翰涛得知此事，认为张来财是因自己而死，万箭穿心。白露收集到松本私吞国库的证据，久保大佐命她秘密处决松本，从此，白露投靠久堡，为他卖命。
唐晓云给张翰涛看张景祁当年在美国订购军火的订购单，张翰涛开始相信军火确实与父亲有关。唐晓云告诉张翰涛她找到了司徒华的女儿司徒英，但司徒英要见到画之后，才会告诉他们军火的线索。张翰涛决定和唐晓云一起去新京，想要询问司徒华自己的杀父仇人。
日军在王小狗的家中搜到手枪，将下五家子村全村的人都集中起来，逼问王小狗枪的来历。王小狗忆起大疤癞等兄弟的情谊，宁死也没有将他们供出。得知货已安全送往前线，张翰涛松下一口气，去祭奠小包子与唱破天。在坟前，张翰涛遇见南满行署的李玉春书记，得知梁九天叛变，张来财就是因他才被抓。李书记委托张翰涛同地耗子一起去新京，希望在日本人之前找到军火的下落。
晴川惨无人道，杀了王小狗的儿子，还命机枪扫射村民，将他们都残忍的杀害。晴川的屠村行为被美国记者苏菲用相机记录了下来。
槐花让张翰涛带刘梅一同去新京，希望刘梅的爆破本领能帮上他们。张翰涛送给槐花张家儿媳的手链，槐花喜上眉梢。
经过调查，善金宝在城东门发现疯跛子的行迹，黄维山命他继续调查。藤野委托张翰涛带一盒虾干给久保大佐，唐晓云靠作为特工的敏锐直觉发现藏在盒子里的窃听器，将此扔掉，摆脱了跟踪者的监听。日军例行检查，伪装成伪满乘警的王刚提前提醒张翰涛等人收好违禁物品。唐晓云将枪藏到厕所，却碰见被日军追捕的苏菲。苏菲告诉唐晓云厕所藏有东西，唐晓云果然在厕所找到用纸包裹着的底片。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
