次郎因为作战的失利对盛万金打发脾气，盛万金发重金请了杀手李一千准备杀了金大炮，金大炮带着物质上山要求同庞一虎交换弹药，庞一虎没有同意，双方再次剑拔弩张。
金大炮以东北抗日游击队几十万威胁庞一虎，庞一虎依然没有答应，只是暂时留下金大炮等人在山上做客，交换弹药的事情以后再说，上级命令老何带领长西游击队东征同军队会合，老何希望上级分派枪支，但是上级也没有办法。
金大炮主动拿出许多罐头同庞一虎喝酒聊天，庞一虎趁机同白服男聊天，劝其留在鸿义堂，这里有着大把的女人，白服男心动了，金大炮等人下山了，李一千刚好发现了金大炮的行踪。
顺子伤重眼看不治了，庞一虎将其送到了游击队，期望以顺子的死让游击队欠其一条命，老何回到了游击队，接受了顺子这个将死之人，金大炮不愿意让老何中了庞一虎的奸计，老何以民族大义为名坚持留下了顺子。
金大炮等人上山为顺子寻找草药，李一千准备放冷枪杀了金大炮，被于大宝提前发现了情况，李一千劫持了于大宝成功脱身，于大宝对金大炮救了自己，就将上次庞一虎准备打其黑枪的事告诉了金大炮。
盛万金向次郎举报了金大炮的下落，次郎准备带人围剿，老何因为行踪暴露提前带领游击队撤退，金大炮同老何商量，准备趁机进攻日军的大金沟沟矿，这样也有了资金。
金大炮带领兄弟们装扮成挖矿人员成功混进了金矿，矿主木村少佐发现金大炮同通缉令上的金大炮非常相像，任凭金大炮如何解释少佐也将其抓了起来，金大炮在被抓之前大喊提醒兄弟们按计划行事。
次郎审讯金大炮为什么在金矿中，金大炮找了个理由应付，这个时候木村少佐得到禀告，金沙被人劫走了，木村非常的生气，老何同游击队商量怎么将金大炮救出来。
木村猜测金大炮现在有了家人的牵挂会惜命，要求次郎争取策反金大炮，老何让姜有才将迷魂药弄出来，期望将次郎抓了，以此交换金大炮，老何装扮成神医准备营救金大炮，并嘱咐铁头一定带好游击队。
次郎上了老何的当，带其回到军营给自己治疗失眠，以迷魂药迷晕了次郎并成功将其截获，留下书信以金大炮交换人质，木村不愿意以金大炮交换，山下提议趁机埋伏将游击队一网打尽说服了木村。
人质交换真实开始，木村命令埋伏好的日军准备全军出击，金大炮同次郎在错身而过的时候，两人的仇恨爆发，准备亲手除掉对方。
