丸子接到了日谍的报告，急急来见土肥原。丸子报告说派出的日谍发现，在郭忠杰下榻的饭店进出的人非常像死去的松井，准备亲自前去辨认。土肥原制止了她，明确告诉她那个人就是松井，丸子再次感到自己不被信任。土肥原告诉丸子，他在用借尸还魂之计，在舆论的压力下，让松井先消失掉，等舆论不再注意这件事的时候，松井的策反工作已经做得差不多了，即使将来有人认出松井，1855计划已经付诸实施了。丸子恍然。
许马带着刘春和一队警员在火车站迎候。郭忠杰出现，命令许马撤勤，理由是不能引起孙母和女儿的怀疑。让许马带队去宾归客栈准备迎候。
孙母和孙晓芸到了宾归客栈，对许马等警员围在客栈四周心生疑问。郭忠杰解释说这是为了确保安全。许马对老夫人十分热情，打消了孙母的顾虑。
土肥原命令丸子，盯住一老一小，既不能让她们感觉到被控制，又不能让二人出现任何意外，等到孙成到达北平，特高课手里就有了要挟孙成的王牌。
郭忠杰再约松井，说国民政府的国防部下令，各部高级将领没有国防部的调防令，一律不得擅自离开自己的驻防地，孙成一时无法来到北平。松井一笑置之，说这件事特高课已经做到了。
沈啸飞接到密电，孙成调防，不日就会经过北平，回家小住，命令沈啸飞严密监视孙成的动向。
宾归客栈的掌柜对警局征用客栈一直战战兢兢，许马非常理解他的苦衷，跟掌柜交上了朋友。掌柜很快视许马为知己。
一位名叫朱春梅的姑娘来到客栈，说自己是孙晓芸的大学同学，听说孙晓芸来到北平，特意登门看望，约晓芸到家里叙旧。刘春立即阻止，大声喝斥。许马劝住刘春，以不能让孙母晓芸感到已被看管为由，放行了晓芸。
朱春梅带孙晓芸来到一个很隐蔽的饭店包房里，赵依娜早已在里面等候二人。朱春梅介绍说赵依娜是自己的中学老师。赵依娜问孙晓芸，她和奶奶北平之行孙成将军是否知道，晓芸回答说郭忠杰副官长转交给她们一封父亲的信，她们看了信，感到父亲可能会遇到麻烦，所以急急赶来。赵依娜告诉晓芸，现在有人在打她们祖孙俩的主意，目的是用她们俩来要挟孙成将军。晓芸顿时警惕。
要让孙母和晓芸在最短的时间内脱离特高课的控制，众人再议对策。赵依娜大胆地提出，在没找到安全可靠的地方之前，先把一老一小先转移到三岛公馆里去，那是敌人一时想不到的地方。有了跟孙母近距离接触的机会，可以进一步开展工作。
孙母来到客栈门厅，说她的耳坠丢了一个，让许马刘春陪着，上街去配一个。许马立即放行。眼看着孙母蓝芸双双离去，刘春慌了神。许马让他跟到门外，只见孙母晓芸刚刚离去，立刻就有两名特高课的便衣跟了上去。刘春这才放心。
孙母一行来到首饰店，掌柜笑脸相迎。两名便衣跟到店外，看到孙母正在里面挑选首饰，死死蹲守在门外窗下。
掌柜确认两名便衣不再伸头探脑后，急从里间请出了守候已久的赵依娜。赵依娜立即带孙母晓芸从后门走出，上了早已等在那里的三轮车。两名便衣在前门外面全然不觉。
赵依娜把孙母和晓芸安全转移到了三岛公馆。秀子急忙迎接，赵依娜说这是自己的姨姥姥和表妹，专门来看望自己，让秀子收拾好客房。秀子急忙应承。
赵依娜悄悄告诉了晓芸目前情况的紧急，择时再告诉老夫人。
丸子向土肥原报告了自己的失职，土肥原大为沮丧，但他命令丸子，立即寻找一老一小的下落，等孙成一到，要摆出一老一小仍然控制在特高课手里的姿态。
赵依娜向孙老夫人讲了目前的紧急情况，并对那封促使孙母晓芸来到北平的信提出了疑问，孙母立感自己已经被郭忠杰利用。赵依娜向老夫人直言，日寇就是想把孙成将军的部队策反到他们的阵营里去，一方面动摇全中国人民的抗日决心，另一方面，就是企图让被策反的部队，充当他们屠杀中国人民的刽子手。孙老夫人请赵依娜想办法告诉孙成，决不能上鬼子的当。
三岛被召进基地司令官办公室，柳田直言，对三岛的工作很不满意。三岛直说了自己的理由，他不忍看到两败俱伤甚至同归于尽的局面。柳田却说，他认为就是应该用牺牲去换取胜利，二人话不投机。
柳田怒气冲冲地给土肥原打电话，使土肥原十分尴尬。
小野突然来到警局，悄悄追问许马寻找雅枝子的情况。许马告诉他毫无进展，小野话里有话地告诉许马，如果找到线索，必须马上告诉他。
郭忠杰守候在火车站站台上。孙成出现，轻装简从。在进城的车里，郭忠杰告诉孙成，那位愿意为三十九军提供军饷的北平富商姓井，是孙成多年前的老同学。孙成顿生疑惑，他无论如何想不起来这位姓井的老同学。
郭忠杰把孙成接到了宾归客栈，许马立即热情迎候。
进入房间，孙成询问郭忠杰，报纸上曾经披露过国军要人与日军眉来眼去的人到底是谁。郭忠杰闪烁其辞。郭忠杰主张曲线救国，不再受杂牌军的气，几句话戳到了孙成的苦处。
松井在客栈外下了车，周海生看在眼里。
许马向松井问候，松井却说许马认错了人。
松井出现在孙成面前，孙成吃了一惊。松井说自己就是那位北平富商井先生，以前制造了以身殉职的假象，就是为了今天毫无顾忌地与孙成会面。孙成对松井倍加警惕。松井为孙成准备了充足的钱饷，条件是孙成跟日方作成朋友，日方保证帮孙成作成一方诸侯。孙成表示不愿卖身投靠，拂袖而去。
周海生报告孙成一到宾归客栈，松井就公开登门拜访。沈啸飞主张再用一次舆论的力量，尚良对此轻车熟路。
黎世昌宣布特勤转移到孙成官邸，仍由许马负责。许马巧妙地向黎世昌要下了独自处置事情的权利。
土肥原对特高课在拘押孙母和孙晓芸事情上的失手大为不满，丸子诚惶诚恐地请土肥原再给特高课一次机会。
报纸上披露了松井出现与国军再次眉来眼去的消息，庞书记确定了眼前的工作方针，即陷敌于被动，予我以主动。
