欧阳英进宫邀请升平参加婚礼。升平赴会途中，郭暧花尽心思，当众道歉，终于得到升平的原谅，两人感情更加深厚。秦风欧阳英大婚，众人欢喜，唯有修文独自默默忍受失落。洛霞再次约会郭暧，郭暧带升平一起赴约，升平也被洛霞的楚楚可怜所蒙蔽，答应让她留在长安。
但欧阳英认为洛霞心有不甘，始终是个隐患，劝升平多留个心眼。两人决定为洛霞选夫，但洛霞坚决不从。欧阳英擅自带洛霞出城，不料途中洛霞跳江生死未卜。郭暧得知此事，大发雷霆，誓要找回洛霞。
却不想洛霞已被晋王派人救回大业寺。修文偶遇一老尼，惊悉自己并非晋王亲生之子，千方查询，发现自己竟是妓女所生，自卑之心使他仇恨由生。
郭暧不务正业，每日在江边寻找洛霞，令升平感到洛霞在郭暧心中的地位无人可替，大为伤心。科考在即，修文意外得到考题，为求功名，他选择了作弊。修文进入三甲，其风雅之词正好迎合皇上的口味，被钦点为状元。
原来一切都是晋王在背后操控。晋王一边令修文进入朝廷，分化郭家势力;一边打算把洛霞献给皇上，帮助自己篡夺皇位。但洛霞誓死不肯，拉扯中误伤了晋王，修文想到自己一直被晋王利用，想到自己将来也会被灭口，怒从心起，杀了晋王。
修文受利益诱惑，决定接手晋王的计划，他谎称自己大义灭亲，赢得众人信任，顺利取代晋王之位，另一边命魏道德继续谋反计划。而郭暧得知洛霞下落后的失态，也使升平更为伤心。
修文的谋反计划在暗中全面展开，他一边令魏道德继续收买节度使和宫中宦官扩大势力。一边说服洛霞进宫服侍皇上，既迷惑了皇上，扰乱朝纲;又挑拨升平郭暧的关系，进而减弱郭家势力，以便完成自己的阴谋。
为夺回欧阳英，他更暗使手段把秦风调离京城，驻守边关。一切都相当顺利。而洛霞进宫深得圣宠，顺利成为洛妃，利用中毒事件轻松把宝贵妃打入冷宫。她在郭暧面前博取同情，更令升平与郭暧相互误会，激化矛盾，使两人关系日趋恶化。
郭子仪大寿之日，郭暧在宴会处焦急地等着升平，而升平在前往拜寿途中，收到一封匿名信，以告知洛霞的阴谋为饵，骗升平前去赴约，升平上当，打算在拜寿之前先去赴这个匿名之约。
太白楼，郭暧以为升平因为闹别扭，存心不来拜寿，让自己难堪，令亲友笑话，自己喝着闷酒，万分懊恼地独自拜寿。等升平气喘吁吁赶到时，寿宴已经结束了。升平回到府中，郭暧乘着酒胆，怒斥升平，不仅口出忤逆之言，更醉打金枝。
升平跑回宫中，向祥公公诉苦，祥公公好言相劝，让公主不要把夫妻间的事闹大了。不想这些被路过的安公公听到。修文得知此事，觉得除掉郭家的时机终于到了。派人大肆宣扬，皇上听说郭暧不仅醉打金枝，更口出狂言，欺君犯上，怒贬郭家戍守皇陵，将郭暧重打三十，贬为庶民，终身为夜香郎。
修文一边与郭暧兄弟相护，一边将尚武堂收为己用。升平为救郭暧向皇上求情，但在洛霞的挑拨下皇上却要她休夫，升平宁愿放弃公主身份，出宫追随郭暧。郭子仪预感到此事背后隐藏的危机，在临行前告诫郭暧务必忍耐。
